ST. LOUIS - A Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), uma holding de bens de consumo embalados, anunciou hoje seus planos de oferecer 500 milhões de dólares em notas sênior com vencimento em 2034 para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas. As notas, que serão obrigações sênior não garantidas, também serão garantidas pelas subsidiárias domésticas existentes e futuras da empresa, com algumas exclusões.
A empresa declarou que os rendimentos líquidos desta oferta serão utilizados principalmente para resgatar todas as suas notas sênior em circulação de 5,625% com vencimento em 2028, cobrindo prêmios, taxas, custos e despesas associadas. Caso haja algum rendimento remanescente, a Post Holdings pretende alocá-lo para fins corporativos gerais. Estes podem incluir aquisições, recompras de ações, aposentadoria ou pagamento de dívidas, despesas de capital e capital de giro.
A oferta e seus termos finais estão sujeitos às condições de mercado e podem variar significativamente das expectativas atuais. Também é observado que a conclusão da oferta não está condicionada ao resgate das notas sênior de 5,625% com vencimento em 2028, que se espera que ocorra em ou após 01.12.2024.
As notas e garantias subsidiárias serão oferecidas em uma venda privada isenta de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e não estarão disponíveis para venda nos Estados Unidos ou para pessoas americanas, a menos que registradas ou isentas dos requisitos de registro.
Esta notícia segue as declarações prospectivas da empresa, alertando que as atividades de oferta e resgate estão sujeitas a fatores e incertezas que podem alterar os resultados previstos. A Post Holdings enfatizou que não há garantia de que a oferta ou o resgate serão concluídos conforme esperado, ou de todo.
A Post Holdings, sediada em St. Louis, Missouri, opera negócios em vários setores alimentícios, incluindo categorias de centro de loja, refrigerados, foodservice e ingredientes alimentares. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Post Holdings.
Em outras notícias recentes, a Post Holdings, Inc. confirmou sua previsão de lucros para o ano fiscal de 2024, mantendo seu EBITDA Ajustado esperado na faixa de 1,37 a 1,39 bilhões de dólares. A empresa também anunciou planos de oferecer 1,2 bilhões de dólares em notas sênior com vencimento em 2033. Esta medida visa financiar a oferta de compra em dinheiro simultânea da empresa para suas notas sênior existentes de 5,625% com vencimento em 2028 e pagar empréstimos sob sua linha de crédito rotativo.
Analistas da Piper Sandler reafirmaram sua classificação Overweight para a Post Holdings, mantendo um preço-alvo constante de 140,00 dólares. A classificação vem após discussões com a administração da empresa que revelaram uma ênfase contínua em fusões e aquisições. A Stifel também elevou o preço-alvo para as ações da Post Holdings para 130 dólares, refletindo confiança no crescimento constante do EBITDA da empresa.
A Jefferies seguiu o exemplo, aumentando o preço-alvo de 127,00 dólares para 129,00 dólares, depois que a Post Holdings reportou resultados do terceiro trimestre superando as expectativas tanto para o lucro bruto quanto para o EBITDA. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Post Holdings, uma empresa que continua a mostrar forte saúde financeira e perspectivas de crescimento.
Insights do InvestingPro
À medida que a Post Holdings, Inc. (NYSE:POST) avança com suas atividades financeiras estratégicas, incluindo a oferta de notas sênior e o resgate de dívidas existentes, investidores e analistas estão monitorando de perto as métricas de desempenho e a posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Post Holdings atualmente possui uma capitalização de mercado de 6,66 bilhões de dólares, indicativa de sua presença substancial na indústria de bens de consumo embalados.
Os dados do InvestingPro também destacam o índice P/L da empresa em 19,66, o que sugere uma avaliação mais alta em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, um fator que os investidores podem considerar ao avaliar o preço atual das ações. No entanto, vale notar que a Post Holdings mostrou um sólido crescimento de receita nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, com um aumento de 18,62%, refletindo a capacidade da empresa de expandir suas vendas em um mercado competitivo.
Uma das Dicas do InvestingPro para a Post Holdings é que a administração tem comprado agressivamente ações de volta, o que pode sinalizar confiança no desempenho futuro da empresa e um potencial aumento no valor para os acionistas. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, um sinal encorajador para investidores que buscam ganhos estáveis.
Para aqueles que consideram um investimento na Post Holdings, há mais Dicas do InvestingPro disponíveis que se aprofundam na saúde financeira da empresa, desempenho das ações e perspectivas futuras. Atualmente, há um total de 8 dicas adicionais listadas no InvestingPro para a Post Holdings, que podem ser encontradas em: https://br.investing.com/pro/POST.
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