WOODCLIFF LAKE, N.J. - A Powerfleet, Inc. (NASDAQ:AIOT), uma provedora de soluções SaaS AIoT para gestão de ativos móveis, anunciou um acordo definitivo para adquirir a Fleet Complete, uma empresa de tecnologia de veículos conectados e gestão de frotas. A transação, avaliada em 200 milhões de dólares, está prevista para ser concluída em 01.10.2024, e espera-se que crie uma entidade global com mais de 2,6 milhões de assinantes e 2.500 funcionários.
A aquisição visa fortalecer a presença da Powerfleet no mercado norte-americano e impulsionar o crescimento na Europa e Austrália, além de aprimorar suas vendas indiretas por meio de parcerias com grandes provedores de telecomunicações. A receita combinada das entidades deve ultrapassar 400 milhões de dólares, com mais de 300 milhões de dólares provenientes de receita SaaS recorrente de alta margem.
O CEO da Powerfleet, Steve Towe, enfatizou os benefícios estratégicos da aquisição, afirmando que ela melhoraria a qualidade da receita e o EBITDA ao aumentar a escala e a presença operacional. Espera-se que a integração do negócio de médio porte da Fleet Complete com as operações corporativas da Powerfleet crie oportunidades de venda cruzada e uma proposta de valor atraente para clientes novos e existentes.
A transação está estruturada para ser financiada por meio de 125 milhões de dólares de um empréstimo a prazo sênior garantido, 70 milhões de dólares de uma colocação privada de ações ordinárias e 15 milhões de dólares em ações ordinárias emitidas para uma afiliada do Ontario Teachers' Pension Plan Board, um acionista existente da Fleet Complete.
A aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento. Uma teleconferência conjunta com analistas e investidores foi realizada hoje para discutir os detalhes da transação. Além disso, está planejada uma conversa informal para cerca de 02.10.2024, para discutir a transação após seu fechamento, com um Dia do Investidor conjunto agendado para 21.11.2024.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Powerfleet. Os números financeiros mencionados, como EBITDA e projeções de receita, não são medidas GAAP, e a empresa não forneceu uma reconciliação para essas medidas não-GAAP devido à imprevisibilidade de itens especiais que podem surgir.
Em outras notícias recentes, a PowerFleet, Inc. relatou desenvolvimentos significativos. A empresa experimentou um aumento de 6% na receita total e no lucro bruto, com o EBITDA ajustado subindo impressionantes 141%. A receita do quarto trimestre atingiu 34,5 milhões de dólares, impulsionada principalmente pelo forte desempenho no setor de software como serviço (SaaS). A fusão da PowerFleet com a MiX Telematics foi um destaque, com Raymond James e Craig-Hallum iniciando a cobertura com classificações de Outperform e Buy, respectivamente.
A empresa também nomeou a Deloitte & Touche como sua nova firma de contabilidade pública independente registrada, substituindo a Ernst & Young. Esta mudança, aprovada pelo Comitê de Auditoria da PowerFleet, não se deveu a quaisquer desacordos sobre princípios ou práticas contábeis. A empresa marcou 17.09.2024 como a data para sua próxima assembleia anual de acionistas.
A inclusão da PowerFleet no Russell 2000® Index e a mudança de seu símbolo de ticker para AIOT também estão entre os desenvolvimentos recentes. Alinhada com sua estratégia de crescimento, a PowerFleet deu as boas-vindas a Andrew Martin, sócio da Private Capital Management, ao seu conselho de administração. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da PowerFleet para unificar as operações de negócios e fornecer insights acionáveis para melhorar a segurança, eficiência e economia de custos.
Insights do InvestingPro
À medida que a Powerfleet, Inc. (NASDAQ:AIOT) se prepara para expandir sua presença global com a aquisição da Fleet Complete, a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa são de particular interesse para os investidores. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Powerfleet é de 501,06 milhões de dólares, refletindo a avaliação atual da empresa no mercado. Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -2,62, os analistas estão otimistas quanto ao futuro da empresa. Eles preveem que a Powerfleet se tornará lucrativa este ano, o que se alinha com os planos estratégicos de crescimento da empresa através da aquisição da Fleet Complete.
As Dicas do InvestingPro revelam que os analistas esperam crescimento das vendas no ano corrente, o que pode ser ainda mais impulsionado pela aquisição. Além disso, os movimentos do preço das ações da empresa têm sido bastante voláteis, mas alcançaram um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de 117,76%, sinalizando forte confiança dos investidores. Também vale notar que dois analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo um sentimento positivo em relação às perspectivas financeiras da Powerfleet.
Embora a empresa não pague dividendos, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda, o potencial de valorização do capital pode atrair acionistas orientados para o crescimento. Para aqueles interessados em uma análise mais aprofundada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://br.investing.com/pro/AIOT, que podem fornecer mais orientações sobre o potencial da Powerfleet à luz desta aquisição significativa.
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