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Investing.com — A Primary Health Properties Plc (PHP) anunciou uma oferta em ações e dinheiro para adquirir todo o capital ordinário emitido e a ser emitido da Assura Plc, uma transação avaliada em aproximadamente £1,68 bilhão. A oferta, que não está condicionada a aprovações antitruste ou de controle de fusões, tem previsão de conclusão no terceiro trimestre de 2025.
A oferta da PHP inclui 0,3769 novas ações da PHP mais 12,5 pence em dinheiro para cada ação da Assura. Os acionistas da Assura também manterão os dividendos declarados em abril e esperados em julho, somando 1,68 pence por ação da Assura. Esta oferta representa um prêmio de 4,7% sobre uma oferta anterior em dinheiro de um consórcio e um prêmio significativo sobre o preço das ações da Assura antes do início do período de oferta.
A combinação visa criar um REIT líder no Reino Unido, com um portfólio avaliado em £6 bilhões, oferecendo melhor presença no mercado, liquidez e acesso aos mercados de capitais. A PHP prevê sinergias anuais de custos antes de impostos de aproximadamente £9 milhões, contribuindo para o aumento de lucros e crescimento de dividendos.
Harry Hyman, Presidente não-executivo da PHP, destacou os benefícios estratégicos e financeiros da fusão dos dois maiores REITs focados em saúde do Reino Unido. Ele enfatizou o potencial para criação de valor a longo prazo para os acionistas, crescimento aprimorado e um retorno mais rápido à classificação média de mercado da PHP através da entidade combinada.
Mark Davies, CEO da PHP, ressaltou que a fusão ocorre em um momento crucial para o setor imobiliário de cuidados primários, com demanda crescente e compromisso governamental com a reforma da saúde. Ele enfatizou a força financeira do REIT combinado e as sinergias de custos esperadas, incentivando os acionistas a apoiarem a transação.
A oferta está estruturada como uma aquisição sob a Parte 28 da Lei de Empresas de 2006. Os acionistas da Assura receberão documentos detalhados da oferta, e os acionistas da PHP votarão sobre a aquisição reversa, conforme as Regras de Listagem do Reino Unido.
A parte em dinheiro da oferta será financiada através de novas facilidades acordadas com credores. A PHP também se reserva o direito de declarar dividendos no curso normal, potencialmente ajustando a oferta se dividendos forem declarados ou pagos pela Assura após o anúncio.
Após a conclusão bem-sucedida da oferta, a PHP planeja cancelar a listagem e negociação da Assura, reduzindo a liquidez de quaisquer ações remanescentes. A PHP também poderá adquirir compulsoriamente quaisquer ações pendentes da Assura se garantir 90% de aceitação da oferta.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa, e mais detalhes devem ser publicados oportunamente.
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