Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
AMSTERDÃ - A Prosus N.V. (AEX e JSE:PRX) precificou €750 milhões em notas de 10 anos com rendimento de 4,343% com vencimento em 2035, anunciou a empresa de investimentos em tecnologia na terça-feira.
A oferta de títulos, realizada sob o Programa Global de Notas de Médio Prazo da empresa, atraiu forte interesse dos investidores com subscrição superior a quatro vezes, segundo comunicado à imprensa.
A Prosus afirmou que a nova emissão de títulos está alinhada com sua estratégia de gestão de liquidez e refinanciará as notas de 2025 recentemente vencidas de US$ 225 milhões e as próximas notas de €500 milhões com vencimento em janeiro de 2026.
A empresa destacou que seus negócios de comércio eletrônico entregaram um EBIT ajustado de US$ 443 milhões para o ano encerrado em 31 de março de 2025, o que, segundo a empresa, melhorou seu perfil de crédito.
A Prosus mantém classificações de crédito BBB com perspectiva estável da S&P e Baa2 com perspectiva estável da Moody’s. A empresa espera que este refinanciamento seja neutro em termos de classificação.
A oferta está programada para ser concluída em 15 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Prosus solicitou que os títulos sejam admitidos para listagem na Lista Oficial e negociados no Mercado Global de Câmbio da Euronext Dublin.
A Prosus opera negócios de tecnologia em setores de entrega de alimentos, pagamentos, classificados, viagens, eventos e mobilidade, principalmente na Europa, Índia e América Latina.
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