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OSLO - A Public Property Invest ASA concluiu a emissão de €350 milhões em notas seniores não garantidas de longo prazo de 7 anos, com o J.P. Morgan SE anunciando que nenhuma estabilização foi realizada durante o período de oferta.
De acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira pelo J.P. Morgan SE, que atuou como coordenador de estabilização, nenhuma atividade de estabilização de mercado foi conduzida para os títulos. O anúncio segue um aviso pré-estabilização emitido em 18 de junho.
As notas foram precificadas a 99,065% e serão listadas na bolsa de valores de Dublin. A oferta foi estruturada como notas ao portador RegS sem garantidor.
O J.P. Morgan SE coordenou o esforço de estabilização, com Goldman Sachs, DNB Bank ASA e Nordea atuando como gestores de estabilização, embora, no final, nenhuma medida de estabilização tenha sido implementada.
A estabilização geralmente envolve transações que apoiam o preço de mercado dos títulos durante o período inicial de oferta, ajudando a evitar quedas de preço abaixo do preço de emissão.
O anúncio confirma que nenhuma intervenção desse tipo foi necessária neste caso, sugerindo que as notas alcançaram suporte adequado do mercado ao preço de oferta sem medidas adicionais.
A informação foi divulgada em um anúncio regulatório para a Bolsa de valores de Londres, com base em um comunicado de imprensa do J.P. Morgan SE.
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