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Investing.com — A Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660), uma plataforma líder de tecnologia de crédito com inteligência artificial na China, anunciou a precificação de uma oferta de notas sênior conversíveis no valor de US$ 600 milhões com vencimento em 2030. A empresa, atualmente negociada a US$ 3,14 por ação com uma capitalização de mercado de US$ 249 milhões, apresenta fundamentos promissores de acordo com a análise da InvestingPro, que indica que a ação está subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo. A oferta, destinada a compradores institucionais qualificados, também concederá aos compradores a opção de adquirir até US$ 90 milhões adicionais em notas.
A empresa pretende usar os recursos para recomprar suas American depositary shares (ADSs) e/ou ações ordinárias classe A, alinhado com um plano de recompra de ações recentemente autorizado. Este novo plano, aprovado pelo conselho de administração, complementa um plano existente anunciado em novembro de 2024. Os dados da InvestingPro revelam que a empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 1,41 e níveis moderados de dívida, com uma relação dívida total/capital de 0,22, sugerindo forte capacidade para cumprir suas obrigações.
As notas, que oferecem uma taxa de juros anual de 0,50%, têm vencimento previsto para 1º de abril de 2030, a menos que sejam recompradas ou convertidas antecipadamente. Com uma taxa de conversão inicialmente estabelecida em aproximadamente 16,7475 ADSs por US$ 1.000 de valor principal, as notas representam um prêmio de cerca de 35,0% sobre o preço de fechamento das ADSs da empresa em 25 de março de 2025.
A Qifu Technology também detalhou uma estratégia de recompra simultânea, onde aproximadamente US$ 230 milhões em ADSs serão recomprados de certos compradores de notas em transações negociadas privadamente ao último preço de venda reportado. Espera-se que essa medida mitigue a diluição da conversão das notas e contribua para o aumento dos lucros por ADS.
A empresa destacou que as atividades de recompra podem afetar o preço de mercado das ADSs, das ações ordinárias classe A e o preço de negociação das notas. As notas, juntamente com as ADSs e ações entregáveis após a conversão, não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e estão sendo oferecidas sob uma isenção para compradores institucionais qualificados.
O fechamento da oferta de notas está previsto para ocorrer em ou por volta de 27 de março de 2025, sujeito às condições padrão de fechamento. O anúncio deixou claro que a conclusão da oferta não pode ser garantida neste momento.
A Qifu Technology é reconhecida por utilizar aprendizado de máquina e análise de dados para fornecer serviços tecnológicos durante todo o ciclo de vida do empréstimo a instituições financeiras, consumidores e PMEs, visando tornar os serviços de crédito mais acessíveis e personalizados. A empresa demonstrou desempenho sólido com um crescimento de receita de 25% nos últimos doze meses e mantém uma robusta margem de lucro bruto de 44%. Os assinantes da InvestingPro podem acessar insights adicionais, incluindo mais 6 ProTips e métricas financeiras abrangentes que fornecem um entendimento mais profundo da trajetória de crescimento da empresa.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa da Qifu Technology, Inc.
Em outras notícias recentes, a Qifu Technology anunciou uma oferta de notas sênior conversíveis de US$ 600 milhões com vencimento em 2030. A empresa pretende usar os recursos desta oferta para recomprar suas American depositary shares e ações ordinárias classe A, sob um novo plano de recompra de ações aprovado pelo seu conselho de administração. Espera-se que esta estratégia financeira melhore os lucros por ADS da empresa em 2025, dependendo da execução bem-sucedida das recompras simultâneas. As notas, que são obrigações não garantidas, incluem uma opção para os compradores iniciais adquirirem US$ 90 milhões adicionais dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão. Os detentores dessas notas têm o direito de exigir a recompra em 3 de abril de 2028, ou em certas outras situações, pelo valor principal mais juros acumulados. A Qifu Technology também pode resgatar as notas em dinheiro sob circunstâncias específicas, como mudanças na legislação tributária ou se menos de 10% das notas permanecerem em circulação. A empresa planeja recomprar um número de ADSs por meio de transações negociadas privadamente para apoiar os hedges iniciais dos compradores das notas. Espera-se que essas recompras mitiguem a potencial diluição dos acionistas após a conversão das notas.
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