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Investing.com — A Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660), uma importante plataforma de Credit-Tech impulsionada por IA na China com capitalização de mercado de $6,75 bilhões, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de sua oferta de notas seniores conversíveis. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia próximo ao seu máximo de 52 semanas de $48,81, refletindo forte confiança dos investidores em seu modelo de negócios. A oferta, que acumulou um valor principal agregado de $690 milhões com vencimento em 2030, inclui a opção totalmente exercida pelos compradores iniciais para adquirir $90 milhões adicionais em notas.
A empresa declarou que os rendimentos líquidos da oferta serão direcionados para a recompra de suas American depositary shares (ADSs) e/ou ações ordinárias classe A. Essas recompras estão acontecendo simultaneamente com a precificação da oferta de notas e podem continuar após a precificação sob o Plano de Recompra de Ações de março de 2025, recentemente autorizado pelo conselho da empresa. A análise do InvestingPro mostra que a administração tem recomprado ações agressivamente, mantendo forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 2,45 e mínima relação dívida/patrimônio de apenas 0,07. Este plano é adicional a um plano de recompra de ações existente anunciado em novembro de 2024.
A Qifu Technology prevê que a oferta será imediatamente positiva para seus lucros por ADS de 2025 após o fechamento. Esta expectativa baseia-se na recompra de aproximadamente $230 milhões em ADSs de certos compradores de notas em transações fora do mercado e no mecanismo de liquidação de conversão cash-par das notas.
As notas recém-emitidas renderão juros a uma taxa de 0,50% ao ano, pagáveis semestralmente, e vencerão em 1º de abril de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente conforme seus termos. A taxa de conversão inicial é fixada em 16,7475 ADSs por $1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente $59,71 por ADS.
As notas, as ADSs e as ações ordinárias classe A não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer outras leis de valores mobiliários e estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados conforme a Regra 144A. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários, nem haverá venda desses valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.
A Qifu Technology é reconhecida por seus sofisticados modelos de aprendizado de máquina e capacidades de análise de dados, oferecendo um conjunto abrangente de serviços de Credit-Tech para instituições financeiras, consumidores e PMEs durante todo o ciclo de vida do empréstimo. A forte posição de mercado da empresa se reflete em suas impressionantes métricas financeiras, incluindo um índice P/L de 8,36 e um notável retorno de um ano de 167,81%. Para análise detalhada e 12 ProTips adicionais sobre a QFIN, incluindo métricas de avaliação e perspectivas de crescimento, visite InvestingPro, onde você pode acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente cobrindo o que realmente importa sobre esta empresa de tecnologia financeira em rápido crescimento.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não inclui nenhum conteúdo promocional. Destina-se a fornecer apenas informações factuais.
Em outras notícias recentes, a Qifu Technology tem sido o foco de várias atualizações de analistas e anúncios estratégicos. A analista Emma Xu, do BofA Securities, elevou o preço-alvo para a Qifu Technology para $52,70, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste segue o anúncio da empresa sobre a emissão de notas conversíveis para apoiar seu Plano de Recompra de março de 2025, com as notas avaliadas entre $600 milhões e $690 milhões. Estas notas, oferecendo uma taxa de juros anual de 0,50%, são liquidadas em dinheiro e têm recebido forte interesse dos investidores, indicando confiança na saúde financeira da empresa.
O analista Thomas Chong, da Jefferies, também aumentou o preço-alvo para a Qifu Technology para $50,00, acima dos $42,00 anteriores, reiterando a classificação de Compra. Esta decisão vem após os resultados do quarto trimestre da Qifu Technology terem superado as estimativas de consenso, com a orientação do primeiro trimestre também superando as expectativas do mercado. A Jefferies revisou suas estimativas de lucros não-GAAP e EPADS para a empresa, atribuindo isso à forte execução e ao impacto positivo de seu programa de recompra de ações.
O uso estratégico de inteligência artificial nas operações da Qifu Technology é observado como um fator significativo em seu desempenho robusto. A capacidade da empresa de aproveitar a IA em aplicações de empréstimos e outros processos contribuiu para sua perspectiva favorável. Tanto o BofA Securities quanto a Jefferies destacam a sólida execução de negócios da Qifu Technology e o compromisso com o valor para os acionistas como razões-chave para suas avaliações positivas.
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