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Investing.com — A QXO, Inc. (NYSE: QXO), uma empresa que aspira liderar o setor de distribuição de produtos para construção, anunciou seu plano de oferecer US$ 500 milhões em ações ordinárias. A oferta inclui uma opção para os subscritores adquirirem US$ 75 milhões adicionais em ações. Os recursos serão destinados a financiar parcialmente a aquisição da Beacon Roofing Supply, Inc., um negócio que posicionará a QXO como a segunda maior distribuidora de produtos para telhados nos EUA. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 5,8 bilhões e uma classificação "BOA" de saúde financeira geral de acordo com a InvestingPro, a QXO mantém um balanço sólido com mais caixa do que dívidas.
As ações serão vendidas através da Morgan Stanley & Co. LLC e Goldman Sachs & Co. LLC, que atuam como subscritores. As transações podem ocorrer na Bolsa de Valores de Nova York, mercados de balcão, por meio de negociação ou a preços vinculados às taxas de mercado. A oferta será conduzida por meio de um suplemento de prospecto e um registro no Formulário S-3ASR arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
A aquisição da Beacon pela QXO é um movimento estratégico para alcançar uma meta de receita anual de US$ 50 bilhões na próxima década, por meio de crescimento orgânico e aquisições. A transação está avaliada em aproximadamente US$ 11 bilhões e deve ser concluída na semana de 28 de abril de 2025. Vale ressaltar que a oferta de ações não está condicionada à conclusão da aquisição da Beacon. Dados da InvestingPro mostram que os analistas esperam que a receita da QXO cresça quase 44% no ano fiscal de 2025, embora o lucro líquido deva permanecer sob pressão.
Este anúncio contém declarações prospectivas, incluindo expectativas e objetivos da QXO em relação ao uso dos recursos da oferta e à conclusão da aquisição. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente. Fatores que podem afetar os resultados incluem o risco de que a aquisição não seja concluída conforme previsto ou não seja concluída, potenciais litígios, ações regulatórias e a capacidade de obter o financiamento necessário.
O comunicado à imprensa especifica que este anúncio não é uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. A oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores, sendo a venda de valores mobiliários possível apenas por meio de um suplemento de prospecto relacionado à oferta.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa, e os investidores potenciais são aconselhados a consultar o prospecto e os arquivos da empresa na SEC para uma compreensão mais detalhada dos riscos envolvidos. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações da QXO têm mostrado volatilidade significativa com um beta de 2,13, enquanto são negociadas com um múltiplo de receita premium, apesar de sua atual falta de lucratividade. Os assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para avaliar melhor esta oportunidade de investimento.
Em outras notícias recentes, a QXO Inc. divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou uma perda de US$ 0,02 por ação, abaixo do lucro previsto de US$ 0,06, com receita ligeiramente inferior às previsões em US$ 14,74 milhões. Apesar disso, a QXO enfatizou seu forte balanço, com mais de US$ 5 bilhões em caixa e sem dívidas, o que sustenta sua estratégia de aquisições no setor de distribuição de produtos para construção. Em um movimento significativo, a QXO estendeu sua oferta de aquisição para a Beacon Roofing Supply, visando adquirir a empresa por aproximadamente US$ 11 bilhões, posicionando-se como a segunda maior distribuidora de produtos para telhados nos EUA. Esta aquisição, que recebeu autorização antitruste, deve ser concluída até o final de abril de 2025. Além disso, a QXO nomeou Val Liborski como seu novo diretor de tecnologia, trazendo ampla experiência de suas funções anteriores no Yahoo, HelloFresh e Amazon. A empresa também anunciou uma mudança em seu auditor independente, selecionando a Deloitte & Touche LLP para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da QXO no crescimento e liderança dentro do setor.
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