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GREENWICH, Conn. - A QXO, Inc. (NYSE: QXO), fornecedora de soluções tecnológicas principalmente para os setores de manufatura, distribuição e serviços, com capitalização de mercado de 5,7 bilhões USD e uma forte classificação de saúde financeira segundo a InvestingPro, encontrou resistência da Beacon Roofing Supply, Inc. (NASDAQ: BECN) em sua tentativa de aquisição. O Conselho de Administração da Beacon rejeitou a oferta pública de aquisição em dinheiro da QXO para comprar todas as ações em circulação da Beacon por 124,25 USD por ação, uma oferta que avalia a empresa de materiais para telhados em aproximadamente 11 bilhões USD.
A oferta, iniciada em 27.01.2025, representa um prêmio de 37% sobre o preço médio ponderado por volume não afetado de 90 dias da Beacon até 15.11.2024. Apesar disso, o Conselho da Beacon rejeitou a proposta, afirmando que ela subvaloriza as ações da empresa. As próprias ações da QXO têm mostrado volatilidade significativa, com um beta de 2,24 e um aumento de preço de 26,8% nos últimos seis meses, segundo dados da InvestingPro. A oferta da QXO é superior a qualquer preço pelo qual as ações da Beacon já foram negociadas.
Brad Jacobs, presidente e CEO da QXO, enfatizou a natureza atrativa da oferta, citando "certeza, um prêmio significativo em dinheiro e a capacidade de fechar rapidamente sem atrasos regulatórios, riscos de financiamento ou condições de diligência". Ele também observou que a Beacon não apresentou propostas alternativas que pudessem ser executáveis. A oferta pública da QXO expira à meia-noite, horário de Nova York, em 24.02.2025, com a empresa preparada para finalizar a aquisição logo após, assumindo que todos os termos da oferta sejam cumpridos.
A Beacon decidiu adiar a divulgação de suas projeções financeiras para 2028 até 13 de março, um movimento que a QXO considera introduzir atraso desnecessário. A aquisição não está condicionada a condições de financiamento ou diligência prévia, e a QXO prevê que os períodos regulatórios sob a Lei Hart-Scott-Rodino e a Lei de Concorrência Canadense terão concluído até o vencimento da oferta.
O Morgan Stanley & Co. LLC atua como principal consultor financeiro da QXO, com Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como assessoria jurídica. A QXO, visando se tornar líder tecnológica na indústria de distribuição de produtos de construção de 800 bilhões USD, planeja atingir dezenas de bilhões de dólares em receita anual na próxima década através de aquisições estratégicas e crescimento orgânico.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da QXO, Inc.
Em outras notícias recentes, a QXO, Inc. anunciou uma oferta pública de aquisição em dinheiro para adquirir a Beacon Roofing Supply, Inc. por 124,25 USD por ação, um negócio estimado em cerca de 11 bilhões USD. A oferta, representando um prêmio de 37% sobre o preço médio das ações da Beacon, não está condicionada a financiamento ou condições de diligência prévia. O presidente e CEO da QXO, Brad Jacobs, afirmou que a aquisição proporcionaria dinheiro imediato aos acionistas da Beacon com um prêmio significativo e alinha-se com a visão da QXO de expandir na indústria de distribuição de produtos de construção.
No entanto, a Beacon Roofing Supply rejeitou a proposta da QXO, afirmando que o preço oferecido subvaloriza significativamente a empresa. O Conselho de Administração da Beacon considerou unanimemente a oferta insuficiente, citando as perspectivas de crescimento da empresa e o potencial de criação de valor futuro. A Beacon tentou se envolver com a QXO para discutir a avaliação, sujeita a um acordo de confidencialidade padrão, que a QXO recusou.
A QXO realizou recentemente sua Assembleia Anual de 2024, onde os acionistas aprovaram várias propostas importantes, incluindo a eleição de diretores e votos consultivos sobre remuneração executiva e sua frequência. Os acionistas também ratificaram a nomeação da Marcum LLP como empresa independente de contabilidade registrada para o ano fiscal de 2024. Esses desenvolvimentos destacam as atividades comerciais em andamento tanto da QXO quanto da Beacon Roofing Supply.
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