Sem apetite institucional, Bitcoin perde tração e testa paciência do mercado
GREENWICH, Conn. - A QXO, Inc. (NYSE: QXO), atualmente negociada a $12,27 e considerada subvalorizada segundo análise da InvestingPro, anunciou a extensão de sua oferta de aquisição para todas as ações em circulação da Beacon Roofing Supply, Inc. (NASDAQ: BECN), propondo uma aquisição total em dinheiro a $124,25 por ação. A oferta, que deveria expirar na segunda-feira, agora permanecerá aberta até às 17h00 do dia 3 de março de 2025.
Até a noite de segunda-feira, aproximadamente 17,27% das ações emitidas e em circulação da Beacon haviam sido ofertadas, superando as expectativas iniciais apesar da implementação de uma estratégia poison pill pela empresa. Esse mecanismo de defesa é tipicamente usado para impedir aquisições hostis, tornando a empresa-alvo menos atraente para o potencial comprador. A QXO, com capitalização de mercado de $5,04 bilhões e um robusto índice de liquidez corrente de 258,64, parece bem posicionada para prosseguir com esta aquisição, apesar de experimentar volatilidade significativa nas ações, com queda de quase 89% no último ano.
Brad Jacobs, presidente e CEO da QXO, comentou sobre a oferta, enfatizando que ela representa um prêmio significativo em dinheiro para os acionistas da Beacon. Ele expressou confiança no sucesso da oferta, condicionada à remoção da poison pill da Beacon.
A transação está pronta para prosseguir rapidamente após o fechamento da oferta, sem condições pendentes de financiamento ou due diligence. A QXO já obteve autorização antitruste nos EUA e Canadá, e compromissos financeiros de vários bancos proeminentes, incluindo Goldman Sachs e Morgan Stanley, garantem os fundos necessários para cobrir o preço de compra e custos associados. Dados da InvestingPro revelam que a QXO mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, fortalecendo sua posição para este movimento estratégico.
Investidores e acionistas podem encontrar termos e condições detalhados nos documentos da oferta arquivados na Securities and Exchange Commission. Esses documentos estão acessíveis tanto no site da SEC quanto na página dedicada à oferta da QXO.
A QXO, uma provedora de soluções tecnológicas para vários setores, visa aproveitar esta aquisição para se tornar líder no setor de distribuição de produtos para construção, visando crescimento significativo de receita através de aquisições estratégicas e expansão orgânica. Acesse mais de 10 insights exclusivos adicionais da InvestingPro e métricas financeiras detalhadas para entender melhor o potencial de crescimento e posição de mercado da QXO.
Este comunicado contém declarações prospectivas, baseadas em planos e expectativas atuais, e está sujeito a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos discutidos.
As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da QXO, Inc.
Em outras notícias recentes, a QXO, Inc. lançou uma oferta de aquisição para adquirir a Beacon Roofing Supply, Inc. por $124,25 por ação em dinheiro, avaliando a transação em aproximadamente $11 bilhões. Esta oferta representa um prêmio de 37% sobre o preço médio ponderado por volume de 90 dias não afetado da Beacon em 15 de novembro de 2024. Apesar do prêmio, o Conselho de Administração da Beacon rejeitou a proposta, alegando que ela subvaloriza a empresa e suas perspectivas de crescimento. O presidente e CEO da QXO, Brad Jacobs, enfatizou o ajuste estratégico da Beacon dentro da visão de crescimento da QXO no setor de distribuição de produtos para construção.
A oferta de aquisição está programada para expirar em 24 de fevereiro de 2025 e não está condicionada a financiamento ou condições de due diligence. A QXO obteve compromissos de financiamento de grandes bancos para cobrir o preço de compra e custos relacionados. A Beacon, enquanto isso, planeja revelar suas metas financeiras de longo prazo para 2028 durante um Dia do Investidor em 13 de março de 2025. O J.P. Morgan está assessorando a Beacon, enquanto o Morgan Stanley está assessorando a QXO nesta transação. Ambas as empresas arquivaram documentos relevantes na Securities and Exchange Commission.
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