QXO Inc. lança ofertas públicas de US$ 1 bilhão

Investing.com — A QXO, Inc. (NYSE: QXO), importante distribuidora no setor de produtos para construção com capitalização de mercado de US$ 9,55 bilhões, anunciou ofertas públicas simultâneas de suas ações ordinárias e ações depositárias, visando arrecadar um total de US$ 1,0 bilhão. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um balanço sólido com mais caixa do que dívidas, e um impressionante índice de liquidez corrente de 95,23. A empresa também planeja oferecer opções para os subscritores cobrirem lotes suplementares, o que poderia potencialmente trazer US$ 150 milhões adicionais.

As ofertas, que são separadas e não dependentes uma da outra, incluem ações ordinárias e ações depositárias representando 1/20 de participação nas novas Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias Série B da QXO. Os recursos serão destinados ao pagamento de dívidas sob a linha de crédito garantida sênior da empresa, posicionando a QXO para potenciais aquisições futuras. Embora as ações da empresa tenham mostrado forte impulso com retorno de 11,32% na última semana, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando ligeiramente acima do seu Valor Justo. Assinantes podem acessar 13 insights exclusivos adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da QXO.

Cada titular das ações depositárias terá uma participação proporcional nos direitos das Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias, que incluem conversão, dividendos, liquidação e direitos de voto. As Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias serão automaticamente convertidas em ações ordinárias em ou por volta de 15 de maio de 2028, a menos que sejam convertidas anteriormente, com os termos de conversão a serem determinados no momento da precificação da oferta.

Atualmente, não existe mercado público para as ações depositárias ou para as Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias, mas a QXO pretende listar as ações depositárias na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "QXO.PRB".

Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley são os principais coordenadores das ofertas, que estão sendo realizadas por meio de um suplemento de prospecto sob o registro efetivo da QXO no Formulário S-3ASR, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Este anúncio ocorre enquanto a QXO busca se tornar líder tecnológica na indústria de distribuição de produtos para construção de US$ 800 bilhões, visando US$ 50 bilhões em receitas anuais na próxima década através de aquisições estratégicas e crescimento orgânico. Analistas acompanhados pelo InvestingPro projetam crescimento significativo de receita de 43,92% para o ano fiscal de 2025, embora a lucratividade continue sendo um desafio no curto prazo. Obtenha insights mais profundos sobre a trajetória de crescimento e métricas financeiras da QXO com uma assinatura do InvestingPro.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da QXO, Inc.

Em outras notícias recentes, a QXO, Inc. concluiu a aquisição da Beacon Roofing Supply, Inc. por aproximadamente US$ 11 bilhões, marcando uma expansão significativa no setor de distribuição de produtos para construção. Esta aquisição posiciona a QXO como a maior distribuidora de coberturas e produtos relacionados de capital aberto nos EUA. A transação foi apoiada por uma colocação privada de capital de US$ 830 milhões, e a Beacon tornou-se uma subsidiária integral da QXO. Para facilitar esta aquisição, Morgan Stanley e Goldman Sachs lideraram uma venda de dívida de alto rendimento de US$ 4 bilhões, com uma oferta de empréstimo alavancado de US$ 2 bilhões e uma venda de títulos de alto rendimento de sete anos. Adicionalmente, a subsidiária da QXO, Queen MergerCo, Inc., planeja oferecer US$ 2 bilhões em Notas Garantidas Seniores, financiando ainda mais a aquisição.

A QXO também anunciou uma oferta de ações de US$ 500 milhões, com os subscritores tendo a opção de comprar US$ 75 milhões adicionais em ações, para financiar parcialmente a aquisição da Beacon. Em outro desenvolvimento, a QXO nomeou Val Liborski como seu novo diretor de tecnologia, com efeito a partir de 21 de abril de 2025. Liborski traz vasta experiência de suas funções anteriores na Yahoo, HelloFresh e Amazon, entre outras. Esses movimentos estratégicos estão alinhados com o objetivo da QXO de alcançar US$ 50 bilhões em receitas anuais na próxima década por meio de aquisições e crescimento orgânico.

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