Redwire lança oferta pública de ações ordinárias de US$ 200 milhões

JACKSONVILLE, Flórida - A Redwire Corporation (Nova York: RDW), empresa de tecnologia aeroespacial e de defesa com capitalização de mercado de US$ 1,47 bilhão, anunciou na segunda-feira o início de uma oferta pública registrada de ações ordinárias no valor de US$ 200 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa proporcionaram um impressionante retorno de 217% no último ano, superando significativamente o mercado em geral.

A empresa planeja conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir ações adicionais equivalentes a 15% das ações ordinárias vendidas na oferta.

Segundo comunicado da empresa, os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais, recompra de parte das ações preferenciais conversíveis da Redwire e pagamento de uma nota promissória emitida em conexão com a aquisição da Edge Autonomy Intermediate Holdings, LLC.

JPMorgan, BofA Securities e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores principais da oferta, com Texas Capital Securities, Truist Securities e Roth Capital Partners atuando como coordenadores conjuntos.

A oferta está sendo realizada de acordo com o registro de prateleira da Redwire, que entrou em vigor em 14.09.2023, e está sujeita às condições de mercado. A empresa observou que não há garantia quanto à conclusão, cronograma ou termos finais da oferta.

A Redwire, que emprega aproximadamente 1.300 pessoas nos Estados Unidos e Europa, concentra-se em infraestrutura aeroespacial, sistemas autônomos e operações multidomínio. A empresa é negociada na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo RDW.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Redwire Corporation.

Em outras notícias recentes, a Redwire Corporation concluiu sua aquisição da Edge Autonomy, importante fornecedora de tecnologia de sistemas aéreos não tripulados. Esta aquisição, avaliada em US$ 925 milhões, inclui uma combinação de dinheiro e ações, apoiada por um acordo de crédito de US$ 90 milhões com o JPMorgan Chase Bank e outros credores. Os acionistas da Redwire aprovaram a transação, que deve melhorar a receita da empresa, o EBITDA Ajustado e o Fluxo de Caixa Livre. A entidade combinada prevê receitas para 2025 entre US$ 535 milhões e US$ 605 milhões. Além disso, a Redwire foi selecionada pela NASA para gerenciar um experimento espacial com microalgas na Estação Espacial Internacional, que visa explorar fontes sustentáveis de alimentos para astronautas. A empresa também recebeu aprovação da NASA para sua tecnologia Mason, destinada a auxiliar na construção de infraestrutura na Lua e em Marte. Esta tecnologia passou por uma Revisão Crítica de Design e faz parte de um prêmio de US$ 12,9 milhões para prototipagem. Esses desenvolvimentos posicionam a Redwire como um player mais proeminente nos setores aeroespacial e de defesa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.