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LONDRES - A Regent Acquisitions 2025 Limited anunciou na sexta-feira que pretende deixar caducar sua própria oferta de aquisição da Inspired PLC e, em vez disso, aceitar uma oferta concorrente mais alta da Intrepid Bidco, um veículo apoiado pela empresa de private equity HGGC.
A Regent, que atualmente detém aproximadamente 29,36% das ações da Inspired, disse que invocará a condição de aceitação de sua oferta em dinheiro de 68,5 pence por ação se não receber aceitações suficientes até 8 de agosto, permitindo que a oferta caduque.
A empresa apresentou uma carta de intenção condicional para aceitar a oferta em dinheiro recomendada da Intrepid Bidco de 81 pence por ação, o que representa um prêmio de 18,2% sobre a oferta da Regent. A oferta da Intrepid Bidco foi anunciada em 26 de junho e recebeu a recomendação do conselho da Inspired.
O CEO da Regent, Deep Valecha, disse que a oferta inicial da empresa "atuou como um catalisador para impulsionar uma reavaliação significativa" da Inspired, observando que a oferta representava um aumento significativo em relação à mínima de 12 meses da Inspired de 34 pence em novembro de 2024.
"Embora a Inspired tenha progredido até o momento, compartilhamos cada vez mais a visão da HGGC de que são necessários mais foco estratégico e investimento sustentado para desbloquear completamente seu potencial de longo prazo", disse Valecha, segundo o comunicado à imprensa.
A oferta da Regent, anunciada em 22 de abril, recebeu aceitações válidas para apenas 0,31% das ações da Inspired. A empresa disse que também aceitaria as propostas da Intrepid Bidco referentes aos Warrants da Inspired e Notas de Empréstimo Conversíveis detidas pelo grupo mais amplo da Regent.
As ofertas concorrentes têm operado sob um cronograma estabelecido pelo Painel de Aquisições do Reino Unido, com 9 de setembro estabelecido como a data incondicional para ambas as ofertas.
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