NOVA YORK e SOMERSET, N.J. - A Resolute Holdings I, LP, liderada por David Cote e Tom Knott, firmou acordos para adquirir uma participação majoritária na CompoSecure, Inc. (NASDAQ: CMPO), uma empresa especializada em cartões de pagamento metálicos e soluções de segurança. A transação, que envolve a compra de 49,3 milhões de ações Classe A de certos acionistas da CompoSecure, deve ser concluída até 30 de setembro de 2024.
David Cote, cuja empresa de investimentos se tornará o principal acionista, deve se tornar o presidente executivo do conselho da CompoSecure. A mudança visa simplificar a estrutura corporativa da empresa, eliminando seu sistema de ações de classe dupla, uma mudança que deve aumentar o valor e o alinhamento dos acionistas.
O atual CEO da CompoSecure, Jon Wilk, saudou o desenvolvimento, citando o histórico comprovado de David Cote em organizações globais como Honeywell e Vertiv como um ativo valioso para o crescimento da empresa e a criação de valor para os acionistas. Mitchell Hollin, da LLR Partners, um acionista Classe B de longo prazo, expressou confiança na liderança de mercado da CompoSecure e em suas perspectivas futuras sob a nova parceria.
A transação resultará na obtenção do controle de voto da família David Cote de aproximadamente 60% do total de ações em circulação da CompoSecure. Espera-se que a equipe de gestão da empresa permaneça no cargo, com o conselho se expandindo para onze membros, incluindo a maioria dos diretores independentes.
Goldman Sachs & Co. LLC e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP estão assessorando a Resolute nos aspectos financeiros e legais, respectivamente. Um comitê especial de diretores independentes da CompoSecure, com consultoria da Potter Anderson & Corroon LLP e Houlihan Lokey, Inc., aprovou por unanimidade as transações.
Em outras notícias recentes, a CompoSecure, Inc. relatou um 1º trimestre robusto com um aumento de 9% nas vendas líquidas, atingindo um recorde de US$ 104 milhões. Esse sucesso foi impulsionado principalmente pela expansão dos negócios domésticos da empresa e pelo lançamento de vários novos programas de cartões de metal, incluindo o Robinhood Gold Card. A CompoSecure também confirmou sua orientação para o ano inteiro, projetando vendas líquidas entre US$ 408 milhões e US$ 428 milhões e EBITDA ajustado variando de US$ 147 milhões a US$ 157 milhões.
Além desses desenvolvimentos, a CompoSecure anunciou uma parceria com a Robinhood Markets, Inc. e a Fiserv para produzir o Robinhood Gold Card. Este cartão de pagamento inovador combina os recursos de um cartão inicial e um cartão de metal premium, oferecendo recompensas avançadas e recursos de segurança aprimorados.
Além disso, a CompoSecure divulgou o preço de uma oferta secundária de ações por certos acionistas, com o objetivo de levantar receitas brutas de US$ 45,5 milhões. A oferta inclui 7 milhões de ações ordinárias Classe A a US$ 6,50 cada e está programada para ser encerrada em 2024.
InvestingPro Insights
Enquanto a CompoSecure, Inc. (NASDAQ: CMPO) se prepara para uma transição significativa em sua estrutura de propriedade, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o potencial de mercado da empresa. O acordo liderado por David Cote para adquirir uma participação majoritária na CompoSecure pode ser um movimento transformador para a empresa, especialmente considerando suas métricas financeiras atuais e desempenho de mercado.
Os dados do InvestingPro destacam a sólida base financeira da CompoSecure com uma capitalização de mercado de US$ 605,24 milhões e uma relação P/L de 6,92, o que sugere que a empresa está sendo negociada a uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos. Uma análise mais aprofundada dos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024 revela um índice PEG de 0,36, indicando uma potencial subvalorização, dadas as perspectivas de crescimento dos lucros da empresa.
Além disso, a CompoSecure demonstrou uma forte margem de lucro bruto de 52,82%, ressaltando sua capacidade de manter a lucratividade em suas operações. Essa resiliência financeira é ainda sustentada pelo robusto retorno sobre os ativos da empresa, que atingiu 59,53% no mesmo período, refletindo a utilização eficiente dos ativos.
As dicas do InvestingPro também lançaram luz sobre as perspectivas da empresa e o sentimento do mercado. Os analistas preveem que a CompoSecure será lucrativa este ano, e a empresa está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, sugerindo uma oportunidade de investimento atraente. Além disso, a empresa teve um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno total de preço de seis meses de 67,43%, indicando forte confiança do investidor.
Os investidores interessados podem encontrar análises mais aprofundadas e mais 9 dicas do InvestingPro para a CompoSecure em: https://www.investing.com/pro/CMPO, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e do potencial de mercado da empresa.
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