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LONDRES - A Rockhopper Exploration plc (AIM:RKH) garantiu compromissos firmes para levantar até US$ 140 milhões através de uma colocação condicional em duas parcelas para financiar sua parte no desenvolvimento do campo petrolífero Sea Lion, na Bacia Norte das Ilhas Falkland.
A colocação consiste em um investimento firme de US$ 115 milhões e um investimento condicional de US$ 25 milhões, ambos precificados a 53 pence por ação, representando um desconto de 13,3% em relação ao preço médio ponderado por volume dos últimos 30 dias. Cada investidor receberá um warrant para cada quatro ações subscritas, exercível a 80 pence por ação.
Os fundos apoiarão a participação de 35% da Rockhopper na Fase 1 do desenvolvimento de Sea Lion, que visa recuperar 170 milhões de barris de petróleo através de 11 poços. A Navitas Petroleum LP, que detém os 65% restantes e atua como operadora, estima que o financiamento total necessário após a decisão final de investimento (FID) seja de US$ 1,66 bilhão até o primeiro óleo e US$ 2,06 bilhões até a conclusão do projeto.
A empresa também anunciou planos para uma oferta aberta aos acionistas existentes que não estão participando da colocação, buscando levantar até €8 milhões (US$ 9,2 milhões) pelo mesmo preço.
"Tendo descoberto o Sea Lion há cerca de 15 anos, estamos obviamente muito satisfeitos em poder anunciar esta captação de recursos, que estamos confiantes que coloca a Rockhopper na posição mais forte possível para tomar a FID até o final deste ano", disse Sam Moody, CEO da Rockhopper Exploration.
A colocação está condicionada a uma decisão final de investimento para a Fase 1, prevista para o final de 2025. O primeiro óleo é esperado para o primeiro trimestre de 2028, com produção máxima da Fase 1 prevista em aproximadamente 50.000 barris por dia.
De acordo com uma recente avaliação independente de recursos, o campo Sea Lion contém recursos brutos totais 2C de 917 milhões de barris, com 321 milhões de barris atribuíveis à participação da Rockhopper.
O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa da empresa.
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