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MIAMI - A Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL), operadora líder de cruzeiros com capitalização de mercado de US$55,8 bilhões e preço atual das ações de US$207,36, anunciou hoje acordos para trocar aproximadamente US$200 milhões de suas Notas Sênior Conversíveis de 6,000% com vencimento em 2025 por uma combinação de dinheiro e ações ordinárias. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa gerou US$16,5 bilhões em receita nos últimos doze meses. A transação faz parte da estratégia de gestão financeira da empresa e deixará cerca de US$123 milhões dessas notas em circulação.
A taxa de câmbio para as notas será estabelecida com base no preço médio ponderado por volume das ações ordinárias da Royal Caribbean em 13 de março de 2025, com o componente em dinheiro cobrindo o valor nominal das notas. O número exato de ações a serem emitidas será determinado após este período de precificação. A Royal Caribbean planeja usar liquidez disponível para financiar a parte em dinheiro, com o restante liquidado em ações. A análise do InvestingPro indica que o índice de liquidez atual de 0,17 sugere liquidez apertada, com obrigações de curto prazo excedendo ativos líquidos. A empresa mantém uma relação dívida/patrimônio de 2,75, refletindo sua estrutura de capital alavancada.
A operação deve ser concluída em 18 de março de 2025 e visa reduzir a média ponderada totalmente diluída de ações em circulação da empresa. A empresa enfatizou que este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários.
O comunicado também incluiu declarações prospectivas sobre o momento e os benefícios esperados das transações de troca. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais da administração e estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes.
O Royal Caribbean Group opera uma frota de 67 navios em cinco marcas e é conhecida por suas experiências inovadoras em cruzeiros. A empresa também tem interesses em opções de férias terrestres e detém 50% de participação em uma joint venture que opera a TUI Cruises e Hapag-Lloyd Cruises. O InvestingPro classifica a saúde financeira geral da empresa como "ÓTIMA" com pontuação de 3,01 de 5. Analistas mantêm um consenso otimista sobre a ação, com alvos de preço variando de US$185 a US$330. Obtenha acesso a 10 ProTips exclusivos adicionais e métricas de avaliação abrangentes com uma assinatura InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Royal Caribbean Cruises reportou um forte desempenho financeiro, com receita do quarto trimestre de 2024 aumentando 12,91% ano a ano para US$3,76 bilhões e receita anual subindo 18,59% para US$16,49 bilhões. Este crescimento é atribuído à forte demanda por cruzeiros e expansão de sua frota e propriedades resort. Enquanto isso, analistas da Stifel mantiveram a classificação de Compra para a Royal Caribbean com preço-alvo de US$310, citando fortes reservas antecipadas e preços. Da mesma forma, analistas do Citi também mantiveram a classificação de Compra com meta de US$304, apesar das recentes quedas das ações devido a preocupações macroeconômicas. A Tigress Financial Partners aumentou seu preço-alvo para a Royal Caribbean para US$330, destacando o forte desempenho da empresa e perspectivas positivas para 2025.
A Norwegian Cruise Line Holdings foi identificada pela Stifel como uma oportunidade significativa de compra, adicionando a ação à Lista Selecionada Stifel. A firma observou que a demanda e os padrões de gastos no setor de cruzeiros permanecem robustos, estendendo-se até 2026. Apesar de uma recente queda de 16% nas ações da Norwegian, os analistas da Stifel acreditam que as preocupações do mercado sobre demanda e possíveis aumentos de impostos são exageradas. No setor mais amplo de viagens, a Delta Air Lines anunciou uma redução significativa em sua orientação de lucros, impactando ações de viagens como Expedia, Booking e Airbnb. A American Airlines também revisou suas expectativas, agora projetando uma perda de até 80 centavos por ação para o primeiro trimestre, dobrando sua estimativa anterior. Investidores estão monitorando de perto esses desenvolvimentos para mais impactos em ações relacionadas a viagens.
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