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CHARLOTTE, N.C. - A RXO (NYSE: RXO), fornecedora de soluções de transporte leve em ativos, garantiu US$ 550 milhões por meio de financiamento privado com a MFN Partners, LP e contas gerenciadas pela Orbis Investments. O financiamento é destinado à aquisição da Coyote Logistics, uma subsidiária da UPS focada na corretagem de frete de carga de caminhão.
A empresa divulgou a venda de aproximadamente 20,95 milhões de ações ordinárias a US$ 20,21 cada, igualando o preço de fechamento em 21 de junho de 2024, pouco antes do anúncio da aquisição. Além disso, warrants pré-financiados para comprar cerca de 6,26 milhões de ações a US$ 20,20 cada também fizeram parte do acordo. Espera-se que a RXO conclua a aquisição no início do quarto trimestre.
A Goldman Sachs & Co. LLC e a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP estão assessorando a RXO nos aspectos financeiros e legais da transação, respectivamente. Os títulos vendidos neste financiamento privado não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sujeitos a restrições de revenda nos EUA. A RXO se comprometeu a apresentar uma declaração de registro para a revenda das ações ordinárias e buscar a aprovação dos acionistas para o exercício dos warrants até o final de 2024.
A RXO, com sede em Charlotte, Carolina do Norte, aproveita a tecnologia e uma extensa rede de transportadoras para fornecer corretagem de caminhões e outros serviços de transporte em toda a América do Norte. Os serviços da empresa incluem transporte gerenciado e soluções de entrega de última milha.
Em outras notícias recentes, a RXO, Inc. relatou um forte segundo trimestre de 2024, com EBITDA ajustado atingindo US$ 28 milhões. O volume de corretagem cresceu 4%, incluindo um aumento de 40% no volume de carga inferior a um caminhão, enquanto o volume total de carga caiu 2%. Além disso, a RXO anunciou novas conquistas significativas de negócios e um pipeline de vendas robusto em transporte gerenciado.
A empresa também relatou pressões sobre as margens brutas da corretora, que devem persistir no terceiro trimestre devido ao aumento das taxas de oferta. A TD Cowen, uma empresa de análise, manteve sua classificação Hold na RXO, enquanto aumentava o preço-alvo para US$ 28 dos US$ 23 anteriores, refletindo o desempenho da RXO e as expectativas de curto prazo.
Além disso, a RXO está atualmente em processo de aquisição da Coyote Logistics, um desenvolvimento que está sendo acompanhado de perto pelo mercado. Esses estão entre os desenvolvimentos recentes da RXO, à medida que a empresa continua a navegar no mercado, capturando oportunidades de crescimento enquanto gerencia desafios.
InvestingPro Insights
À medida que a RXO (NYSE: RXO) avança com sua aquisição estratégica da Coyote Logistics, a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa oferecem informações valiosas para os investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a RXO atualmente tem uma capitalização de mercado de US$ 3,38 bilhões e experimentou um aumento significativo de preço, com um retorno de 39,01% nos últimos três meses. Esse impulso positivo também se reflete no retorno total do preço acumulado no ano de 23,47%.
As dicas do InvestingPro sugerem que os analistas estão otimistas sobre a lucratividade futura da RXO, prevendo que a empresa terá lucro este ano. Isso se alinha com as expectativas da empresa de crescimento do lucro líquido. No entanto, é importante observar que a RXO está sendo negociada a múltiplos de avaliação altos, com uma relação Preço/Livro de 5,69 nos últimos doze meses encerrados no 2º trimestre de 2024, o que pode indicar que a ação está precificada de forma otimista em relação ao seu valor contábil.
Apesar de não ter sido lucrativo nos últimos doze meses, o desempenho recente da RXO e os benefícios estratégicos antecipados da aquisição da Coyote Logistics podem posicionar a empresa para o crescimento futuro. Para investidores interessados em análises mais profundas, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/RXO, oferecendo uma visão mais abrangente do cenário financeiro da RXO e possíveis oportunidades de investimento.
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