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CHICAGO - A Ryan Specialty Group (NYSE: RYAN), uma organização global de seguros especializados com capitalização de mercado de 7,7 mil milhões de dólares e uma forte classificação de saúde financeira de acordo com a InvestingPro, assinou um acordo definitivo para adquirir a Velocity Risk Underwriters, LLC da Oaktree Capital Management, L.P. A aquisição, que inclui as operações de subscrição geral da Velocity e sua seguradora E&S de propriedade integral, deve ser concluída no início de 2025, sujeita à aprovação regulatória.
A Velocity, fundada em 2015 e sediada em Nashville, Tennessee, especializa-se em seguros de primeira parte para propriedades expostas a catástrofes, particularmente na Flórida, Texas e Sudeste. A empresa também traz uma robusta plataforma tecnológica para o portfólio da Ryan Specialty, aprimorando suas ofertas de catástrofes patrimoniais.
Miles Wuller, Presidente e CEO da Ryan Specialty Underwriting Managers, enfatizou que a adição da Velocity melhorará significativamente seus serviços para clientes atacadistas e reforçará sua posição no mercado. Enquanto isso, a FM, uma importante companhia mútua de seguros de propriedade comercial, está definida para adquirir a seguradora E&S da Velocity, a Velocity Specialty Insurance Company (VSIC), como parte da transação.
A aquisição é avaliada em uma consideração inicial em dinheiro de 525 milhões de dólares, excluindo a VSIC e qualquer consideração de ganhos futuros. Para o período de 12 meses encerrado em 31.12.2024, a Velocity reportou receita operacional de aproximadamente 81 milhões de dólares. A Ryan Specialty Group, que gerou receita de 2,32 mil milhões de dólares nos últimos doze meses e alcançou um notável retorno de ações de 47,7% no último ano, parece estar negociando acima de seu Valor Justo com base na análise da InvestingPro. Descubra mais insights sobre RYAN e mais de 1.400 outras ações com Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes, disponíveis exclusivamente na InvestingPro.
A transação é apoiada pela liderança de ambas as empresas, com o Vice-Presidente Executivo e CEO da Velocity expressando entusiasmo pelas oportunidades de crescimento e acesso ao mercado que ela apresenta. Os consultores da Ryan Specialty para o negócio foram J.P. Morgan Securities LLC e Sidley Austin LLP, enquanto a Velocity e a Oaktree foram assessoradas pela Insurance Advisory Partners LLC, Howden Capital Markets & Advisory e Debevoise & Plimpton LLP.
Espera-se que este movimento estratégico aprimore as capacidades da Ryan Specialty em atender seus clientes e fortaleça seu portfólio de catástrofes patrimoniais. Com uma robusta margem de lucro bruto de 37,6% e analistas prevendo crescimento contínuo do lucro líquido, a empresa parece bem posicionada para expansão futura. As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e dados da InvestingPro, onde os investidores podem acessar 8 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas para decisões de investimento mais inteligentes.
Em outras notícias recentes, a Ryan Specialty Holdings emitiu 600 milhões de dólares adicionais em Notas Seniores Garantidas de 5,875% com vencimento em 2032. Esta movimentação, concluída pela subsidiária indireta da empresa, destina-se a financiar potenciais aquisições e investimentos futuros, alinhando-se com seus planos de crescimento estratégico. Espera-se que uma parte dos recursos também seja usada para pagar até 400 milhões de dólares dos empréstimos pendentes sob a Linha de Crédito Rotativo.
Em termos de desempenho financeiro, a Ryan Specialty reportou um aumento significativo na receita e nos lucros do terceiro trimestre. A receita total da empresa aumentou 20,5% para 605 milhões de dólares, com o crescimento orgânico contribuindo com 11,8%. Os lucros ajustados aumentaram 29,4% para 190 milhões de dólares, enquanto o lucro diluído ajustado por ação cresceu 28% para 0,41 dólares.
Em uma nota recente de analistas, o Morgan Stanley iniciou a cobertura da Ryan Specialty com classificação Overweight. A posição positiva da firma é baseada na mudança contínua para os mercados Excess & Surplus, onde a Ryan Specialty opera. Espera-se que essa tendência continue, posicionando a Ryan Specialty para capitalizar esses desenvolvimentos.
Por fim, a empresa visa manter a orientação de crescimento de receita orgânica de 13,0% a 14,0% para 2024, indicando um foco no crescimento sustentado. Esses desenvolvimentos sublinham as iniciativas estratégicas da Ryan Specialty e o compromisso com o crescimento no setor de seguros especializados.
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