A Ryman Hospitality Properties, Inc., com sede em Nashville (NYSE:RHP), renegociou com sucesso os termos de suas linhas de crédito existentes, de acordo com um recente documento 8-K na SEC.
O fundo de investimento imobiliário, especializado em ativos de hospitalidade e entretenimento, anunciou a alteração de seu contrato de crédito por meio de suas subsidiárias OEG Borrower, LLC e OEG Finance, LLC.
As linhas de crédito alteradas, que foram finalizadas na quinta-feira, consistem em um empréstimo a prazo de US$ 300 milhões e uma linha de crédito rotativo de US$ 80 milhões. Esse esforço de refinanciamento resultou em taxas de juros mais favoráveis, prazos de vencimento estendidos e covenants ajustados para a companhia. O empréstimo a prazo, que antes era de US$ 294,75 milhões, agora tem uma taxa de juros mais baixa e deve vencer em 28 de junho de 2031. A linha de crédito rotativo, aumentada de US$ 65 milhões com US$ 17 milhões sacados na data da alteração, agora vencerá em 28 de junho de 2029.
Os empréstimos garantidos são garantidos por substancialmente todos os ativos da OEG Finance e suas subsidiárias, excluindo certas entidades especificadas. As taxas de juros para o empréstimo a prazo são fixadas na Taxa Base Alternativa mais 2,5% ou na Sofr a Prazo Ajustado mais 3,5%. Para o crédito rotativo, as taxas são baseadas em uma escala móvel atrelada ao Índice de Alavancagem do Primeiro Penhor, variando de 2,25% a 2,75% para empréstimos com Taxa Base Alternativa e de 3,25% a 3,75% para empréstimos com Prazo Ajustado.
Os recursos do empréstimo a prazo serão usados para refinanciar o empréstimo a prazo original do contrato de crédito de 2022, que estava associado a um investimento em OEG pelo Grupo Atairos, e para pagar uma nota intercompany que facilitou o pagamento do Empréstimo a Prazo A da empresa em 2022 para fins corporativos gerais.
A notícia acima é baseada em um documento da SEC.
Em outras notícias recentes, a Ryman Hospitality Properties apresentou um forte desempenho financeiro no primeiro trimestre de 2024, alcançando recorde de Taxa Média Diária (ADR) de hospitalidade na mesma loja, receita e lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos de aluguel ou reestruturação (EBITDAre) ajustados. Além disso, a empresa relatou altas receitas de banquetes e audiovisuais, apesar de enfrentar desafios relacionados ao clima e à construção. A Ryman Hospitality também destacou seu balanço robusto, atividades de financiamento recentes e liquidez, além de planos futuros de investimento e expansão.
Em um desenvolvimento separado, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para a Ryman Hospitality Properties, fixando-o em US$ 130,00, abaixo dos US$ 135,00 anteriores. A recomendação sobre a ação continua sendo uma Buy. O ajuste ocorreu após uma reavaliação dos lucros projetados da Ryman e dos fundos ajustados das operações por ação. O novo preço-alvo da Truist é baseado na aplicação de múltiplos de avaliação às estimativas de EBITDA da Ryman, com os múltiplos para os segmentos de Hospitalidade e Entretenimento permanecendo inalterados.
InvestingPro Insights
À medida que a Ryman Hospitality Properties (NYSE:RHP) navega em sua reestruturação financeira com linhas de crédito alteradas, os dados em tempo real da InvestingPro fornecem insights adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,95 bilhões e uma relação P/L de doze meses de 19,54, a empresa está sendo negociada a um múltiplo relativamente baixo em comparação com seu crescimento de lucros. Isso é ainda ressaltado por um índice de PEG de 0,66 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros.
O preço das ações da empresa exibiu volatilidade, mas continua rentável com uma base sólida, como evidenciado por uma margem de lucro bruto de 35,24% e uma margem de lucro operacional de 20,01% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. Além disso, os ativos líquidos da Ryman Hospitality superam suas obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade financeira. Isso é particularmente relevante para os investidores, considerando os recentes esforços de refinanciamento da empresa.
O InvestingPro Tips destaca que os analistas preveem que a empresa manterá a lucratividade este ano, e de fato tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Para aqueles que procuram se aprofundar nas finanças da Ryman Hospitality, o InvestingPro oferece dicas adicionais para ajudar os investidores a tomar decisões informadas. Com o uso do código de cupom PRONEWS24, os leitores podem obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral, concedendo acesso a insights mais exclusivos, incluindo 5 dicas adicionais do InvestingPro para RHP.
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