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Investing.com — A Safe & Green Holdings Corp. (NASDAQ: SGBX), empresa especializada em design e fabricação de estruturas modulares, definiu o preço de uma captação privada que deve arrecadar aproximadamente US$ 8 milhões. A oferta inclui 20.408.160 unidades, cada uma composta por uma ação ordinária ou um warrant pré-financiado, junto com warrants Série A e Série B para compra de ações adicionais.
Cada Unidade Comum está precificada em US$ 0,392, enquanto as Unidades Pré-Financiadas custam US$ 0,3919 após considerar o preço de exercício do warrant. Os Warrants Pré-Financiados são imediatamente exercíveis e permanecerão assim até serem totalmente exercidos. A venda de Unidades Pré-Financiadas reduzirá proporcionalmente o número de Unidades Comuns disponíveis.
Os Warrants Série A têm um preço inicial de exercício de US$ 0,784 por ação e são exercíveis mediante aprovação dos acionistas, expirando cinco anos depois. Ajustes no número de títulos emitidos sob estes warrants serão detalhados no próximo Relatório Atual da Companhia no Formulário 8-K. De forma similar, os Warrants Série B estão definidos com um preço inicial de exercício de US$ 0,98 por ação, com opção de exercício sem desembolso, e expirarão 30 meses após a aprovação dos acionistas.
A captação privada deve ser concluída hoje, sujeita às condições habituais de fechamento. A Safe & Green Holdings pretende usar os recursos líquidos para capital de giro, propósitos corporativos gerais e equipamentos para expansão.
A D. Boral Capital está atuando como agente exclusivo de colocação, enquanto Sichenzia Ross Ference Carmel LLP e Lucosky Brookman LLP estão fornecendo assessoria jurídica para a Companhia e o agente de colocação, respectivamente.
Os títulos oferecidos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão disponíveis apenas para investidores credenciados. Em conformidade com um acordo de direitos de registro, a Safe & Green Holdings registrará junto à SEC a revenda das ações ordinárias e das ações emitidas mediante o exercício dos warrants.
Este comunicado é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para compra de quaisquer títulos. A oferta não foi feita ao público em geral e estava isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários.
A Safe & Green Holdings, reconhecida por suas soluções modulares, atende diversos setores com construção mais rápida, práticas mais sustentáveis e valor agregado às edificações. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Safe & Green Holdings Corp. anunciou vários desenvolvimentos estratégicos que provavelmente impactarão suas operações futuras. A empresa adquiriu ativos e operações comerciais da County Line Industrial, LLC, uma fornecedora de serviços de soldagem baseada em Oklahoma. Espera-se que esta aquisição amplie o alcance da Safe & Green nos setores de cimento pré-misturado e petróleo e gás, potencialmente aumentando a receita e melhorando a lucratividade de seu segmento de fabricação modular. Além disso, a subsidiária da Safe & Green, Olenox Corp., adquiriu 51% de participação na Winchester Oil and Gas, LLC, que opera mais de 500 poços de petróleo no Texas. A Olenox planeja reativar uma parte significativa desses poços, com o objetivo de ter 30-40% de volta à produção até o segundo trimestre de 2025.
Em uma manobra financeira separada, a Safe & Green Holdings garantiu um acordo de Linha de Crédito de Capital de US$ 100 milhões com a Tysadco Partners LLC. Este acordo permite que a empresa venda novas ações ordinárias, proporcionando acesso flexível ao capital. Além disso, a Safe & Green emitiu uma nota promissória avaliada em US$ 375.700 para a Generating Alpha Ltd., com uma taxa de juros de 15% ao ano. Esses arranjos financeiros foram projetados para oferecer à empresa opções adicionais de financiamento, mantendo a conformidade com as regulamentações da Nasdaq. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Safe & Green para expandir sua presença no setor de energia e aprimorar suas capacidades operacionais.
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