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Sana Biotechnology precifica oferta pública de US$ 75 milhões a US$ 3,35 por ação

Publicado 07.08.2025, 04:13
Sana Biotechnology precifica oferta pública de US$ 75 milhões a US$ 3,35 por ação
SANA
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SEATTLE - A Sana Biotechnology , Inc. (NASDAQ:SANA), cuja ação subiu mais de 160% no acumulado do ano com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente US$ 959 milhões, precificou sua oferta pública de 20.895.522 ações ordinárias a US$ 3,35 por ação, anunciou a empresa na quarta-feira.

A empresa de biotecnologia, que se concentra em terapias celulares engenheiradas, também está oferecendo bônus de subscrição pré-financiados para comprar 1.492.537 ações a US$ 3,3499 por bônus para certos investidores. Esses bônus têm um preço de exercício de US$ 0,0001 por ação.

Os rendimentos brutos da oferta devem atingir aproximadamente US$ 75 milhões antes da dedução de descontos, comissões e outras despesas de subscrição. A Sana concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 3.358.208 ações adicionais.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities e TD Cowen estão atuando como coordenadores da transação, que deve ser concluída em ou por volta de 8 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A oferta está sendo conduzida por meio de um Registro no Formulário S-3 previamente arquivado e declarado efetivo pela SEC. A empresa arquivou um suplemento preliminar de prospecto e arquivará um suplemento final de prospecto relacionado à oferta.

A Sana Biotechnology opera instalações em Seattle, Cambridge e South San Francisco, com foco comercial na criação de células engenheiradas como tratamentos médicos para pacientes.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Sana Biotechnology relatou resultados promissores de acompanhamento de seis meses de um estudo pioneiro em humanos de sua terapia celular para diabetes tipo 1. A terapia celular de ilhotas primárias alogênicas UP421 da empresa, usando tecnologia hipoimune, mostrou sobrevivência e função das células beta pancreáticas sem necessidade de imunossupressão. Este estudo, realizado com o Hospital Universitário de Uppsala, revelou a presença de peptídeo C circulante, um biomarcador chave da produção de insulina, e níveis aumentados durante um teste de tolerância à refeição. Além disso, a Sana Biotechnology lançou uma oferta pública de US$ 75 milhões de suas ações ordinárias e bônus de subscrição pré-financiados, com opção para os subscritores comprarem US$ 11,25 milhões adicionais. Todos os títulos nesta oferta serão vendidos pela Sana. Em outro desenvolvimento, o Morgan Stanley iniciou a cobertura da Sana Biotechnology com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 12,00, destacando o potencial de sua plataforma para desenvolver terapias diferenciadas. Esses desenvolvimentos recentes atraíram atenção significativa para a empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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