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MADRI - O Banco Santander anunciou na terça-feira que comprará €466,6 milhões de seus títulos preferenciais em circulação após uma oferta de recompra aos detentores, representando aproximadamente 31% do total de €1,5 bilhão originalmente emitido.
O gigante bancário espanhol recomprará seus Títulos Preferenciais Perpétuos Contingentes Conversíveis Não Cumulativos Sem Step-Up Tier 1 de 4,375% no valor de €1,5 bilhão a 100% do valor nominal, de acordo com comunicado da empresa. Os títulos têm uma primeira data opcional de resgate em 14 de janeiro de 2026.
O banco aceitará todos os títulos validamente ofertados sem rateio. Após a conclusão da transação, €1,03 bilhão desses títulos preferenciais permanecerão em circulação.
O pagamento pelos títulos está previsto para ocorrer em 2 de julho de 2025, informou o Santander em seu anúncio.
A oferta de recompra expirou às 17h00 CET de 30 de junho, após seu anúncio inicial em 24 de junho. O Banco Santander e o Santander US Capital Markets atuaram como gestores da operação, com a Kroll Issuer Services Limited servindo como agente da oferta.
Os títulos preferenciais que estão sendo comprados serão cancelados e não serão reemitidos ou revendidos, segundo comunicado do banco.
Esta transação representa um dos vários exercícios de gestão de passivos realizados por grandes bancos europeus nos últimos meses, à medida que as instituições financeiras ajustam suas estruturas de capital antes das mudanças regulatórias e em resposta à evolução das condições de mercado.
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