GREEN BAY, Wis. - A Schneider National, Inc. (NYSE: SNDR), uma empresa líder em serviços de transporte e logística, firmou um acordo definitivo para adquirir a Cowan Systems, LLC, uma transportadora de contratos dedicados sediada em Baltimore, Md., e suas entidades afiliadas. A transação, anunciada hoje, está avaliada em aproximadamente 390 milhões de dólares em dinheiro, com acordos adicionais para comprar ativos imobiliários relacionados por cerca de 31 milhões de dólares.
A Cowan Systems traz para a Schneider uma frota dedicada de aproximadamente 1.800 caminhões e 7.500 reboques, atendendo clientes nos setores de varejo, bens de consumo, alimentos e bebidas, industrial e materiais de construção. Esta aquisição irá fortalecer o segmento Dedicado da Schneider, que agora operará mais de 8.400 tratores, representando cerca de 70% de sua frota de Carga Completa.
Mark Rourke, Presidente e CEO da Schneider, enfatizou que a compra da Cowan Systems está alinhada com a visão estratégica da empresa de focar em soluções Dedicadas centradas no cliente. A Cowan Systems, fundada em 1924, continuará operando como uma subsidiária integral da Schneider, mantendo sua marca e força de trabalho.
Projeta-se que a aquisição seja positiva para o lucro por ação da Schneider dentro do primeiro ano, excluindo as sinergias previstas. O fechamento do negócio, esperado para o quarto trimestre de 2024, está sujeito às condições habituais e será financiado através de caixa existente e empréstimos sob a nova linha de crédito de 400 milhões de dólares da Schneider.
A integração da Cowan Systems segue o padrão da Schneider de adquirir transportadoras de contratos dedicados, incluindo a Midwest Logistics Systems e a M&M Transport Services, LLC. Os resultados financeiros da Cowan Systems serão reportados dentro dos segmentos de negócios de Carga Completa e Logística da Schneider após a conclusão da transação.
A assessoria jurídica para a Schneider foi fornecida pela Scopelitis, Garvin, Light, Hanson & Feary, enquanto a Stifel Financial Corp. e a Scudder Law Firm assessoraram a Cowan Systems em questões financeiras e jurídicas, respectivamente.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e reflete as expectativas e projeções da empresa sobre o desempenho financeiro futuro e a integração operacional da aquisição.
Em outras notícias recentes, a Schneider National tem visto uma série de atividades de firmas de análise após seu recente relatório de ganhos do terceiro trimestre. A empresa reportou receitas estáveis de 1,2 bilhão de dólares, com o lucro diluído ajustado por ação caindo ligeiramente de 0,20 para 0,18 dólares. Benchmark, BofA Securities e Evercore ISI ajustaram suas perspectivas sobre a empresa de serviços de transporte e logística.
A Benchmark elevou seu preço-alvo para as ações da Schneider National para 32,00 dólares, mantendo a classificação de Compra. Isso seguiu um relatório de ganhos do terceiro trimestre que ficou abaixo das expectativas, com lucro operacional ajustado reportado em 44,3 milhões de dólares. Apesar dos desafios, os segmentos de negócios Dedicado e Intermodal da Schneider National mostraram resiliência e melhoria, respectivamente.
A BofA Securities elevou a classificação da Schneider National de Underperform para Compra, aumentando o preço-alvo para 34,00 dólares. Esta perspectiva positiva segue a recente eleição nos EUA e antecipa benefícios para a indústria de carga completa. No entanto, devido ao desempenho mais fraco do que o esperado no terceiro trimestre, a BofA Securities reduziu suas estimativas de lucro por ação para 2024 e 2025.
A Evercore ISI reduziu o preço-alvo da Schneider National de 27,00 para 26,00 dólares, mantendo a classificação In Line. Isso segue o relatório de ganhos do terceiro trimestre da Schneider National, que divulgou um lucro por ação ajustado de 0,18 dólares, ficando abaixo das projeções. Os ganhos da empresa foram adversamente afetados por um desempenho mais fraco nos segmentos de Carga Completa e Logística.
Estes são desenvolvimentos recentes que fornecem insights sobre o estado atual da Schneider National. A empresa continua seu compromisso com os retornos aos acionistas, crescimento estratégico e eficiência operacional, como evidenciado por seu programa contínuo de recompra de ações.
Insights do InvestingPro
A aquisição da Cowan Systems pela Schneider National está alinhada com sua forte posição financeira e estratégia de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a Schneider tem uma capitalização de mercado de 5,7 bilhões de dólares e demonstrou um desempenho financeiro robusto com receita de 5,32 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esta base de receita substancial fornece uma base sólida para integrar as operações da Cowan Systems.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Schneider "aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos", indicando um compromisso com os retornos aos acionistas. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 1,2%, sugere estabilidade financeira que poderia apoiar a aquisição em dinheiro de 390 milhões de dólares.
Outra dica relevante do InvestingPro observa que a Schneider "opera com um nível moderado de dívida". Esta gestão financeira prudente provavelmente contribuiu para a capacidade da empresa de garantir uma nova linha de crédito de 400 milhões de dólares para a aquisição, sem sobrecarregar seu balanço.
O momento da aquisição parece estratégico, já que as ações da Schneider mostraram um "forte retorno nos últimos três meses" e estão "negociando perto da máxima de 52 semanas", de acordo com dicas adicionais do InvestingPro. Esta confiança do mercado pode refletir o sentimento positivo dos investidores em relação às iniciativas de crescimento da Schneider, incluindo esta última aquisição.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Schneider, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente da posição da empresa no setor de transporte e logística.
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