Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
STUART, Flórida - A Seacoast Banking Corporation of Florida (NASDAQ: SBCF), empresa controladora do Seacoast National Bank, anunciou um acordo para adquirir a Villages Bancorporation, Inc. (VBI), holding do Citizens First Bank localizado em The Villages, Flórida. Atualmente avaliada em US$ 2,1 bilhões em capitalização de mercado e negociada a um índice P/L de 16,6, a Seacoast parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro. Esta movimentação faz parte da estratégia contínua de fusões e aquisições da Seacoast, visando expandir sua presença em mercados de alto crescimento.
A VBI, o 11º maior banco da Flórida, reportou ativos de US$ 4,1 bilhões, com depósitos totalizando aproximadamente US$ 3,5 bilhões e empréstimos em torno de US$ 1,3 bilhão em 31 de março de 2025. O banco opera 19 agências dentro de The Villages, uma comunidade planejada em rápida expansão, conhecida por suas altas taxas de ocupação e substancial espaço comercial. Os indicadores de saúde financeira da Seacoast do InvestingPro mostram uma relação dívida/patrimônio estável de 0,35 e crescimento consistente de dividendos nos últimos quatro anos, com um rendimento atual de 2,89%.
Charles M. Shaffer, presidente e CEO da Seacoast, destacou o valor estratégico da aquisição, citando a forte base de depósitos da VBI e o potencial para aumentar a lucratividade e os ganhos para os acionistas. Ele enfatizou o compromisso compartilhado com a qualidade do serviço e o potencial de crescimento na comunidade de The Villages.
Jay Bartholomew, CEO da VBI, expressou entusiasmo pela parceria, que deve melhorar a experiência bancária para os clientes através da combinação do foco comunitário da VBI e das ofertas inovadoras da Seacoast.
A Seacoast prevê que a transação seja 22% acresciva ao lucro por ação em 2026, com a diluição do valor contábil tangível recuperada em menos de três anos. Os acionistas da VBI terão a opção de receber US$ 1.000,00 em dinheiro, 38,5000 ações ordinárias da Seacoast, ou uma combinação de ambos para cada ação ordinária da VBI, sujeito a rateio. O valor total da contraprestação da fusão é de aproximadamente US$ 710,8 milhões, com base no preço de fechamento da Seacoast em 28 de maio de 2025.
A aquisição deve ser concluída no quarto trimestre de 2025, pendente aprovações regulatórias, aprovação dos acionistas da VBI e outras condições habituais de fechamento. Consultores financeiros e assessoria jurídica foram contratados por ambas as entidades para facilitar a transação.
Esta aquisição estratégica deve reforçar os ativos da Seacoast para US$ 21 bilhões e depósitos para US$ 17 bilhões, fortalecendo sua posição como um banco comunitário significativo na Flórida. As informações relatadas são baseadas em um comunicado à imprensa. Olhando para o futuro, os analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima, com previsão de LPA de US$ 1,71 para 2025. Para insights mais profundos sobre as finanças e perspectivas de crescimento da Seacoast, incluindo ProTips exclusivos e métricas abrangentes de avaliação, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Seacoast Banking Corporation of Florida reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, não atingindo as estimativas de lucro por ação (LPA) com um LPA de US$ 0,38 contra os US$ 0,40 antecipados. No entanto, a receita da empresa superou as expectativas, alcançando US$ 140,7 milhões em comparação com os US$ 138,41 milhões projetados. A Seacoast Banking também recebeu aprovações regulatórias para sua aquisição da Heartland Bancshares, com a transação prevista para ser finalizada em julho de 2025. Esta aquisição faz parte da estratégia de expansão da Seacoast e deve aumentar sua presença na região.
Na Assembleia Anual de Acionistas de 2025, a Seacoast Banking anunciou a eleição de quatro diretores da Classe II e a aprovação de propostas para aumentar as ações autorizadas e alterar o Plano de Incentivo de 2021. Os acionistas também ratificaram a nomeação da Crowe LLP como auditores independentes para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025. O analista Russell Guthner da Stephens ajustou o preço-alvo para a Seacoast Banking para US$ 26,00 de US$ 28,00, mantendo uma classificação de Peso Igual para a ação. O analista observou que a aquisição da Heartland Bancshares deve servir como um catalisador de crescimento.
A Seacoast Banking demonstrou um crescimento anualizado de empréstimos de 6% e um aumento de 11% nos depósitos durante o primeiro trimestre de 2025. A receita líquida de juros do banco aumentou 2% em relação ao trimestre anterior, com uma melhoria na margem líquida de juros de nove pontos base para 3,48%. Esses desenvolvimentos refletem as robustas capacidades de geração de receita da Seacoast, apesar do lucro por ação ligeiramente abaixo do esperado.
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