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A SelectQuote, Inc. (NYSE: SLQT), empresa líder na distribuição de seguros Medicare e serviços de saúde, garantiu um investimento estratégico de 350 milhões USD. Os fundos são geridos por entidades renomadas como Bain Capital, Morgan Stanley Private Credit e Newlight Partners. Esta movimentação financeira visa fortalecer a divisão de serviços de saúde da empresa, melhorar parcerias com seguradoras e oferecer mais valor e escolha aos consumidores. O investimento ocorre em um momento em que a SelectQuote demonstra forte impulso, com retorno notável de 206% no último ano e crescimento de quase 40% nos últimos seis meses, segundo dados do InvestingPro.
O investimento também é um passo estratégico para a SelectQuote reestruturar seu balanço, reduzir o serviço anual da dívida em caixa e fornecer a liquidez necessária para apoiar suas iniciativas de crescimento. A empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,84, indicando forte estabilidade financeira de curto prazo. Em linha com esse desenvolvimento, a empresa renegociou com sucesso sua Linha de Crédito Sênior Garantida para garantir uma taxa de juros mais baixa sobre o saldo remanescente.
A SelectQuote prevê que este investimento acelerará seus esforços para otimizar sua estrutura de capital e explorar soluções estratégicas e incrementais com seus parceiros seguradores. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente 754 milhões USD e um impressionante crescimento de receita de 29% nos últimos doze meses, espera-se que a trajetória de crescimento da empresa se beneficie desta injeção financeira, particularmente em seu negócio de serviços de saúde em expansão.
Em conjunto com o investimento, a SelectQuote receberá Chris Wolfe da Bain Capital e Srdjan Vukovic da Newlight Partners em seu Conselho de Administração. Ambos trazem mais de duas décadas de experiência em investimentos e no setor de saúde, o que deve aprimorar a estratégia orientada ao crescimento da empresa. Suas nomeações devem entrar em vigor após o fechamento da transação, previsto para 28 de fevereiro de 2025.
O CEO da SelectQuote, Tim Danker, expressou confiança no investimento, destacando-o como um passo crucial para alavancar oportunidades de crescimento nos mercados de seguros de saúde para idosos e serviços de saúde. Danker também ressaltou a importância da experiência dos novos membros do conselho na geração de valor a longo prazo para a empresa.
O investimento estratégico segue a securitização de recebíveis de 2024 da SelectQuote e é visto como mais um marco no objetivo da empresa de refinanciar seus negócios e reduzir significativamente sua alavancagem no balanço.
Ashwin Krishnan, Diretor Executivo e Co-Chefe de Private Credit da América do Norte na Morgan Stanley Investment Management, manifestou otimismo sobre a parceria com a SelectQuote e as perspectivas da empresa para um sucesso sustentado.
A Jefferies atuou como Consultora Financeira Exclusiva, enquanto Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuou como consultora jurídica da SelectQuote na transação.
Em outras notícias recentes, a SelectQuote, Inc. fez avanços significativos em sua governança corporativa. Os acionistas da empresa recentemente votaram em várias proposições importantes. A eleição de diretores e a aprovação da remuneração executiva estavam entre os principais pontos da pauta. Dois diretores Classe II, Earl H. "Trace" Devanny III e Raymond F. Weldon, foram reeleitos para servir até a assembleia anual de 2027.
Além disso, os acionistas ratificaram a nomeação da Deloitte & Touche LLP como empresa independente de contabilidade registrada para o ano fiscal que termina em 30 de junho de 2025. A estratégia de remuneração executiva da empresa também recebeu aprovação em base consultiva não vinculante.
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