GERMANTOWN, Md. – A Senseonics Holdings, Inc. (NYSE American: SENS), uma empresa de tecnologia médica especializada no desenvolvimento e fabricação de sistemas implantáveis de monitoramento contínuo de glicose (CGM) para o gerenciamento de diabetes, anunciou um acordo definitivo para uma oferta direta registrada e colocação privada simultânea. A transação envolve a venda de 45.714.286 ações ordinárias a 0,35 dólares por ação, juntamente com warrants para comprar um número equivalente de ações, também a 0,35 dólares por ação.
Esses warrants serão exercíveis seis meses após a emissão e expirarão cinco anos após a data inicial de exercício. A data de fechamento prevista para a oferta é em ou por volta de 28.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para esta oferta. A Senseonics prevê receitas brutas de aproximadamente 16 milhões de dólares, antes de taxas e outras despesas. Se os warrants forem totalmente exercidos em dinheiro, a empresa poderá potencialmente arrecadar mais 16 milhões de dólares, embora não haja garantia de que isso ocorrerá.
Os recursos líquidos desta oferta destinam-se a fins corporativos gerais, necessidades de capital de giro e possivelmente para pagar empréstimos de suas Notas Sênior Conversíveis de 5,25% com vencimento em 2025.
As ações estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 10.08.2023 e efetiva a partir de 12.09.2023. O suplemento final do prospecto e o prospecto base que o acompanha estarão disponíveis no site da SEC.
Os warrants, por outro lado, estão sendo oferecidos em uma colocação privada sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e/ou Regra 506(b) do Regulamento D, e não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários. Portanto, eles não podem ser revendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda desses valores mobiliários, nem uma solicitação de oferta para comprá-los, em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
O sistema Eversense® E3 CGM da Senseonics é parte integral de sua linha de produtos, apresentando um pequeno sensor inserido sob a pele que se comunica com um transmissor inteligente, enviando dados de glicose para um aplicativo móvel a cada cinco minutos.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Senseonics Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Senseonics Holdings, uma empresa de tecnologia médica, fez avanços significativos no cuidado da diabetes. A empresa colaborou com o provedor de saúde Mercy para lançar o sistema Eversense 365 de Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM), o único sistema do tipo oferecendo monitoramento de glicose por um ano para adultos com diabetes Tipo 1 e Tipo 2. Esta tecnologia, aprovada pela Food and Drug Administration dos EUA, visa aliviar as interrupções rotineiras experimentadas com CGMs tradicionais que necessitam de substituições frequentes de sensores.
A receita da Senseonics aumentou 18% ano a ano no segundo trimestre de 2024, totalizando 4,9 milhões de dólares, alinhando-se com a aprovação da FDA do sistema CGM Eversense de 365 dias. Analistas da Stifel mantêm uma classificação de Compra para a Senseonics, citando esta aprovação da FDA e a perspectiva financeira estável da empresa para o ano inteiro, com receita líquida global esperada entre 22 milhões e 24 milhões de dólares. A BTIG, no entanto, mantém uma classificação Neutra para as ações da empresa.
Estes são desenvolvimentos recentes que também incluem o início de testes clínicos em humanos para o sistema Gemini, o CGM totalmente implantável e autoalimentado da Senseonics. A empresa prevê uma diminuição temporária na receita no terceiro trimestre devido à transição do sistema CGM de 180 dias para o de 365 dias, mas prevê um aumento no quarto trimestre após o lançamento de seu sistema CGM Eversense de 365 dias.
Insights do InvestingPro
A recente decisão da Senseonics Holdings de garantir financiamento adicional por meio de uma oferta direta registrada e colocação privada simultânea está alinhada com sua posição financeira atual e desafios de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 186,59 milhões de dólares, refletindo seu tamanho relativamente pequeno no setor de tecnologia médica.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Senseonics está "queimando caixa rapidamente" e "espera-se que o lucro líquido caia este ano". Esses insights fornecem contexto para a decisão da empresa de levantar aproximadamente 16 milhões de dólares por meio desta oferta, com potencial para mais 16 milhões de dólares se os warrants forem totalmente exercidos. Os fundos são cruciais para fins corporativos gerais e potencialmente para pagar notas conversíveis pendentes.
O crescimento da receita da empresa de 30,25% nos últimos doze meses é um sinal positivo, indicando tração de mercado para seu sistema Eversense® E3 CGM. No entanto, com uma margem de lucro operacional de -306,79%, a Senseonics ainda não é lucrativa, o que é comum para empresas de tecnologia médica em crescimento que investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento.
Vale notar que a Senseonics "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo", sugerindo um grau de estabilidade financeira apesar de seus gastos orientados para o crescimento. Esses fatores podem fornecer alguma segurança aos potenciais investidores que consideram a nova oferta de ações.
Para os leitores interessados em uma análise financeira mais profunda, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Senseonics Holdings, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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