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LONDRES - A Shawbrook Group PLC concluiu com sucesso uma oferta de recompra para suas Notas Subordinadas Resgatáveis com Taxa Fixa de 9% no valor de £75 milhões com vencimento em 2030, com liquidação prevista para 04.06.2025. A instituição financeira anunciou na segunda-feira que aceitará todas as notas validamente apresentadas até o prazo de expiração às 16h00, horário de Londres, em 30.05.2025.
A oferta, inicialmente detalhada em um memorando datado de 22.05.2025, resultou em apresentações válidas totalizando £30.214.000 em valor nominal agregado das notas. Após a compra, um valor nominal agregado de £44.786.000 das notas permanecerá em circulação.
O Shawbrook Group pagará um preço de compra equivalente a 100,00% do valor principal para as notas aceitas e também cobrirá um pagamento de juros acumulados. A conclusão da emissão das novas notas em 04 de junho satisfará a Condição de Nova Emissão descrita na oferta de recompra.
Após a data de liquidação, o Shawbrook Group planeja cancelar a admissão das notas resgatadas na Lista Oficial e sua negociação no Global Exchange Market da Irish Stock Exchange plc, conhecida como Euronext Dublin.
A Goldman Sachs International atuou como Gerente de Negociação para a oferta de recompra, enquanto a Kroll Issuer Services Limited atuou como Agente de Oferta.
Esta transação faz parte da estratégia mais ampla do Shawbrook Group para gerenciar sua dívida de forma eficiente. A empresa não divulgou mais detalhes sobre o uso dos recursos ou futuras estratégias financeiras relacionadas a esta oferta de recompra.
As informações sobre esta oferta de recompra são baseadas em um comunicado à imprensa e nenhuma oferta ou convite para adquirir quaisquer valores mobiliários está sendo feito de acordo com este anúncio.
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