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Investing.com — A Shift4 Payments, Inc. (NYSE:FOUR), importante fornecedora de tecnologia integrada de pagamentos e comércio com capitalização de mercado de US$ 7,58 bilhões e impressionante crescimento de receita de 27,39% nos últimos doze meses, precificou uma oferta significativa de dívida como parte de sua estratégia de financiamento para uma próxima aquisição. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,01, sugerindo fundamentos sólidos para apoiar este movimento estratégico. A empresa anunciou a precificação de aproximadamente €680 milhões em notas seniores de 5,500% com vencimento em 2033 e US$ 550 milhões em notas seniores de 6,750% com vencimento em 2032. Esta última será uma emissão adicional sob uma escritura existente de 15.08.2024.
As notas de 2032 recém-precificadas serão tratadas como uma única classe com as notas existentes da mesma taxa e vencimento, diferindo apenas na data de emissão e preço. As Notas Euro 2033 foram precificadas ao par e as Notas 2032 a 100,50%. A oferta está isenta de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e é direcionada a compradores institucionais qualificados e certas transações offshore. Com um índice de liquidez corrente de 1,36 e uma dívida total existente de US$ 2,88 bilhões, o balanço da Shift4 parece bem posicionado para administrar esta carga adicional de dívida. A análise de Valor Justo da InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, indicando potencial de valorização apesar da nova oferta de dívida.
Os recursos das notas, juntamente com um novo empréstimo a prazo garantido, venda de ações preferenciais conversíveis obrigatórias e caixa disponível, financiarão uma parte da contrapartida em dinheiro para a aquisição da Global Blue Group Holding AG. Adicionalmente, os fundos podem ser usados para resgatar ou pagar as Notas Seniores de 4,625% da empresa com vencimento em 2026, embora nenhuma garantia tenha sido dada em relação a este resgate ou pagamento.
O fechamento da oferta de notas está previsto para 16.05.2025, sujeito às condições habituais de fechamento. A oferta não está condicionada ao resgate ou pagamento das notas de 2026.
A Shift4 Payments expressou intenções de usar os recursos líquidos para vários propósitos corporativos, incluindo pagamento de dívidas, aquisições estratégicas e iniciativas de crescimento. No entanto, não há certeza de que a oferta ou o empréstimo a prazo serão finalizados conforme planejado.
Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sobre a proposta de fusão com a Global Blue e os benefícios e sinergias antecipados. Estas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem afetar os resultados reais da fusão e do processo de integração. Para insights mais profundos sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da Shift4, incluindo 12 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, os investidores podem acessar a análise completa através da InvestingPro, que oferece Relatórios de Pesquisa Pro detalhados cobrindo mais de 1.400 ações americanas.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Shift4 Payments, Inc.
Em outras notícias recentes, a Shift4 Payments relatou fortes ganhos no primeiro trimestre, levando a DA Davidson a manter sua classificação de Compra e estabelecer um preço-alvo de US$ 124. A empresa também revisou para cima suas perspectivas financeiras para 2025, refletindo confiança em sua trajetória de crescimento. Além disso, a Shift4 Payments anunciou uma proposta de oferta de notas seniores de US$ 550 milhões para apoiar a aquisição da Global Blue Group Holding AG e outras ações corporativas. A Moody’s elevou a classificação corporativa da Shift4 para Ba3 de B1, com perspectiva estável, citando expectativas de redução de alavancagem após a aquisição da Global Blue. A empresa iniciou uma oferta pública subscrita de 7.500.000 ações de suas Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias Série A, visando financiar o acordo com a Global Blue. Analistas da Benchmark elevaram a classificação das ações da Shift4 Payments de Manter para Comprar, estabelecendo um preço-alvo de US$ 111, refletindo otimismo sobre o desempenho financeiro da empresa. A empresa planeja usar os recursos líquidos do empréstimo a prazo e da oferta de ações preferenciais para a aquisição da Global Blue, que deve ser concluída até o terceiro trimestre de 2025. Esses desenvolvimentos refletem uma expansão estratégica e aumento da atividade financeira da Shift4 Payments no cenário atual do mercado.
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