VANCOUVER - A Skeena Resources Limited (TSX:SKE)(NYSE:SKE), uma empresa de mineração de ouro, anunciou um pacote de financiamento abrangente no valor de US$ 750 milhões da Orion Resource Partners para seu Projeto Eskay Creek Gold-Silver. O financiamento inclui um investimento de capital, um fluxo de ouro, um empréstimo com garantia sênior e uma facilidade de superação de custos, destinada a avançar o projeto em direção à produção no primeiro semestre de 2027.
O pacote, que precede o recebimento das licenças necessárias para o projeto Eskay, foi projetado para reduzir o risco do projeto e fornecer flexibilidade financeira à Skeena. O investimento de US$ 100 milhões em ações está precificado acima do preço médio recente das ações da empresa, com uma parte fechando imediatamente e o restante devendo fechar no final do ano.
A Orion também concordou com um fluxo de ouro de US$ 200 milhões, com a parcela inicial de US$ 5 milhões prevista para fechar em 26 de junho de 2024. O fluxo dá direito a Orion a uma porcentagem de ouro pagável da mina, com uma opção para a Skeena reduzir essa porcentagem dentro de 12 meses após a conclusão do projeto.
O empréstimo com garantia sênior oferece US$ 350 milhões em capital comprometido, disponível em quatro parcelas iguais, com taxa de standby de 1% e taxa de não ruptura. Além disso, uma instalação de US$ 100 milhões está disponível em termos semelhantes aos do fluxo de ouro.
Walter Coles, presidente executivo da Skeena, enfatizou a flexibilidade estratégica proporcionada pelo pacote e o compromisso da empresa em avançar o projeto de forma eficiente. O financiamento supera as despesas de capital estimadas descritas no estudo de viabilidade definitivo divulgado em novembro de 2023.
Espera-se que o Projeto Eskay Creek crie mais de 800 empregos diretos e contribua com aproximadamente C$ 1,5 bilhão em receita fiscal ao longo de sua vida, com um impacto significativo nas economias e comunidades locais na Colúmbia Britânica. A Skeena, em parceria com a Tahltan Nation, continua a se concentrar em práticas de mineração sustentáveis e no engajamento da comunidade.
Este pacote de financiamento posiciona a Skeena para progredir com seu programa de obras iniciais e planos de engenharia detalhados, visando garantir um Acordo de Benefícios de Impacto com o Governo Central de Tahltan no H1 2025 e receber todas as licenças restantes até o final de 2025. A empresa pretende iniciar a construção em grande escala em 2026, com a produção começando no primeiro semestre de 2027.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Skeena Resources Limited.
InvestingPro Insights
Na esteira do anúncio da Skeena Resources Limited de um pacote de financiamento substancial para seu Projeto Eskay Creek Gold-Silver, um olhar mais atento sobre a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado pode fornecer aos investidores uma imagem mais clara.
De acordo com os últimos dados da InvestingPro, a Skeena Resources tem uma capitalização de mercado de US$ 410,64 milhões. As finanças da empresa refletem os desafios de uma empresa em fase de desenvolvimento, com uma relação P/L ajustada nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em -4,75, indicando que a empresa não está atualmente gerando lucros em relação ao preço de suas ações.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Skeena Resources está queimando rapidamente o caixa e sofre com margens de lucro bruto fracas, que são considerações importantes para os investidores, já que a empresa continua a investir pesadamente para trazer o projeto Eskay Creek para a produção.
O preço das ações da empresa tem sido bastante volátil, um fator que pode ser atribuído aos riscos inerentes associados aos projetos de mineração e à flutuação dos preços do ouro e da prata. Além disso, os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com os números negativos de lucro por ação relatados.
Ainda assim, nem tudo são notícias desafiadoras. A Skeena Resources opera com um nível moderado de endividamento, e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, o que é um sinal positivo para a liquidez e estabilidade financeira de curto prazo da empresa. Além disso, a empresa tem experimentado um forte retorno nos últimos cinco anos, o que pode ser interessante para investidores de longo prazo.
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