WEST HARRISON, N.Y. – A Sky Harbour Group Corporation (NYSE American: SKYH, SKYH WS), uma desenvolvedora de infraestrutura de aviação, firmou um acordo de compra de títulos com investidores selecionados para vender 3.352.106 ações ordinárias Classe A, visando levantar aproximadamente US$ 31,8 milhões. O fechamento inicial desta transação de investimento privado em empresa pública (PIPE) está programado para ocorrer entre 15 e 25 de outubro de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento.
Investidores que participaram do PIPE da empresa em novembro de 2023, incluindo Altai Capital e Raga Partners, bem como Boulderado, representada pelo membro do conselho da SHG Alex Rozek, também estão envolvidos nesta rodada de financiamento. Esses investidores receberam a opção de comprar uma ação adicional para cada ação inicialmente adquirida pelo mesmo preço de US$ 9,50. Esta opção expira em 4 de dezembro de 2024, com a possibilidade de um segundo fechamento até 20 de dezembro de 2024.
A empresa pode, a seu critério, permitir que novos investidores se juntem ao acordo antes do fechamento inicial. Os termos para novos investidores podem igualar ou exceder o preço de US$ 9,50 por ação, e o número de ações adicionais que podem ser compradas no segundo fechamento pode ser ajustado de acordo.
A Sky Harbour planeja usar os US$ 63 milhões previstos de ambos os fechamentos do PIPE e outros fundos disponíveis, juntamente com US$ 150 milhões em financiamento de dívida de atividade privada esperados para o primeiro semestre de 2025. O total projetado de cerca de US$ 240 milhões está destinado ao desenvolvimento da fase 1 de novos complexos aeroportuários, adicionando aproximadamente 800.000 pés quadrados alugáveis ao um milhão já financiado. A empresa prevê anunciar mais oito contratos de arrendamento de terrenos até o final de 2025, expandindo seu portfólio para 22 aeroportos.
David B. Heller e Atul S. Joshi da Raga Partners expressaram seu apoio à abordagem da Sky Harbour para o mercado de aviação privada. O CEO Tal Keinan destacou as contribuições estratégicas do grupo de investidores e a trajetória de crescimento da empresa. Rishi Bajaj da Altai Capital elogiou o sucesso da Sky Harbour em garantir aeródromos e inquilinos de primeira linha.
A Sky Harbour também apresentará na Conferência Virtual de Investidores de Pequenas Empresas da Sidoti de 18 a 19 de setembro de 2024, e na Conferência de Crescimento Emergente em 25 de setembro de 2024.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Sky Harbour Group Corporation.
Em outras notícias recentes, a Sky Harbour Group Corporation relatou uma trajetória financeira positiva, demonstrando aumento de receitas e fluxo de caixa operacional em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024. A empresa também delineou sua estratégia agressiva de expansão, destacando três projetos significativos de desenvolvimento em Denver, Phoenix e Dallas, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2025, além de dez projetos adicionais em andamento.
O compromisso da Sky Harbour com a proteção dos detentores de títulos é evidente em sua robusta posição de liquidez. A empresa também está buscando classificações de grau de investimento e planejando ofertas de ações para abordar o baixo float de ações, influenciado pelas atividades de acionistas da Boston Omaha e Altai.
A Sky Harbour está acelerando o crescimento e expandindo seu portfólio, superando as projeções de receita dos aeroportos e observando um aumento notável na receita após as renovações de contratos. A empresa planeja adicionar um Vice-Presidente Sênior de Aeroportos para apoiar as operações. No entanto, reconheceram a complexidade de abordar gargalos e obstáculos operacionais nos aeroportos.
A conclusão do hangar protótipo Sky Harbour 37 marca um marco significativo na aviação de negócios. Além disso, a empresa continua explorando novas fontes de receita por meio de serviços oferecidos nos complexos Sky Harbour. Esses são desenvolvimentos recentes que retratam uma empresa com saúde financeira sólida e uma estratégia clara de crescimento e desenvolvimento.
Insights do InvestingPro
À medida que a Sky Harbour Group Corporation (NYSE American: SKYH, SKYH WS) continua a expandir sua presença na infraestrutura de aviação, as métricas financeiras e o desempenho de mercado da empresa oferecem insights valiosos para os investidores. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Sky Harbour é de US$ 925,28 milhões, refletindo a avaliação do mercado da empresa em meio às suas iniciativas de crescimento. Apesar de não pagar dividendos, a empresa mostrou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 10,03%, e um retorno total de preço ainda mais impressionante de 36,34% no acumulado do ano, indicando forte confiança dos investidores na trajetória da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam o potencial da empresa com analistas antecipando crescimento nas vendas no ano atual, o que se alinha com os planos de desenvolvimento da Sky Harbour para novos complexos aeroportuários. Além disso, o desempenho das ações tem sido bastante volátil, o que pode atrair certos investidores em busca de oportunidades de alto crescimento. Notavelmente, os ativos líquidos da Sky Harbour excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição de liquidez sólida para apoiar seus projetos em andamento.
Para os investidores que consideram as perspectivas futuras da Sky Harbour, vale notar que a empresa está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com o preço em 97,43% desse pico. Essas métricas, juntamente com o crescimento de receita previsto de 177,73% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, pintam um quadro de uma empresa em trajetória ascendente. Para uma análise mais aprofundada e Dicas adicionais do InvestingPro, as partes interessadas podem explorar o conjunto completo de insights disponíveis em InvestingPro, que inclui um total de 12 dicas para a Sky Harbour Group Corporation.
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