MILPITAS, Califórnia - A SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ: SGH), uma empresa especializada em soluções corporativas de alto desempenho, anunciou seu plano de oferecer US$ 150 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados, sujeito às condições de mercado. As notas estão programadas para vencer em 15 de agosto de 2030, mas podem ser convertidas, resgatadas ou recompradas mais cedo sob certas condições.
A oferta também inclui uma opção para os compradores iniciais comprarem até US$ 22,5 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão. Essas notas, que são obrigações seniores não garantidas, acumularão juros a pagar semestralmente em atraso.
A SMART Global Holdings pretende usar os recursos líquidos para várias manobras financeiras, incluindo o financiamento de transações de chamadas limitadas, a recompra de uma parte de suas notas seniores conversíveis de 2,25% existentes com vencimento em 2026 e o reembolso de valores pendentes em sua linha de crédito de empréstimo a prazo.
A empresa também planeja entrar em transações de compra limitadas para reduzir a diluição potencial para os acionistas após a conversão das notas. Espera-se que essas transações sejam estabelecidas simultaneamente com a precificação das notas e podem afetar o preço de negociação das ações ordinárias da empresa.
A taxa de juros, a taxa de conversão e outros termos das notas serão decididos de acordo com o preço da oferta. A venda das notas e das ações potencialmente emitidas após sua conversão não foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários e não será oferecida ou vendida nos Estados Unidos sem registro ou isenção.
Em outras notícias recentes, a SMART Global Holdings tem sido o foco de vários analistas financeiros. Needham manteve uma classificação de compra para as ações da empresa e aumentou a meta de ações para US$ 35, citando crescimento estratégico e foco em IA. Esse ajuste seguiu o Dia do Analista da SMART Global, que destacou seu investimento na SKT e o progresso na exploração da tecnologia Compute Express Link (CXL).
Simultaneamente, a Stifel também manteve uma classificação de compra na SMART Global e aumentou o preço-alvo para US$ 32,00. Stifel elogiou a mudança estratégica da empresa em direção ao seu negócio de infraestrutura de computação de IA corporativa, a Penguin Solutions, e expressou confiança na visão, abordagem de mercado e ofertas da SMART Global.
Na frente de ganhos, a SMART Global registrou receitas no terceiro trimestre de US$ 300,6 milhões, com seus negócios Penguin contribuindo com 48% do total. Olhando para o futuro, a empresa prevê que as receitas do 4º trimestre sejam de cerca de US$ 325 milhões. Apesar das restrições da cadeia de suprimentos, a SMART Global vê oportunidades de crescimento nos setores de computação de alto desempenho (HPC) e inteligência artificial (IA). Esses desenvolvimentos recentes ressaltam as iniciativas estratégicas e as oportunidades de mercado da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ: SGH) navega nos mercados financeiros com sua oferta de notas conversíveis, os investidores estão monitorando de perto as métricas de desempenho da empresa e o sentimento do mercado. De acordo com o InvestingPro, a SGH está atualmente sendo negociada a um múltiplo de avaliação EBIT alto, o que sugere que o lucro antes de juros e impostos da empresa é avaliado com um prêmio em comparação com sua capitalização de mercado. Isso pode indicar a confiança do investidor na lucratividade futura e na eficiência operacional da empresa.
Os dados do InvestingPro mostram que a SGH tem uma capitalização de mercado de US$ 1,24 bilhão, com uma relação preço/lucro (P/L) de -7,24, refletindo as expectativas do mercado de crescimento futuro dos lucros, apesar das perdas recentes. A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do terceiro trimestre de 2024 é de US$ 1,176 bilhão, com um crescimento modesto de 3,29%. Além disso, as ações da SGH tiveram um retorno significativo nos últimos três meses, com um aumento de 22,17%, demonstrando uma tendência positiva no sentimento do investidor.
Os investidores também podem achar as dicas do InvestingPro valiosas, pois destacam o alto rendimento dos acionistas da empresa e a expectativa de que o lucro líquido cresça este ano. Com os analistas revisando suas estimativas de ganhos para o próximo período, esses insights podem ser cruciais para aqueles que consideram um investimento na SGH. Para mais detalhes e um conjunto abrangente de dicas, os investidores podem explorar as 9 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/SGH.
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