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LONDRES - O Sumitomo Mitsui (NYSE:SMFG) Financial Group, Inc. (SMFG) anunciou que nenhuma medida de estabilização foi tomada após a emissão de EUR 800 milhões em notas de taxa fixa com vencimento em 2032. Os títulos, listados no Mercado Euro MTF da Bolsa de Valores de Luxemburgo sob o ISIN XS3066719959, foram oferecidos a 100,0 por cento de seu valor nominal.
O comunicado, emitido pelo SMBC Bank International PLC, o coordenador de estabilização, esclareceu que o período de estabilização que havia sido antecipado no anúncio pré-estabilização em 21.05.2025 não registrou nenhuma atividade de estabilização pelos Gestores de Estabilização. Esses gestores incluíam Goldman Sachs International, Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Jefferies International Limited.
Ações de estabilização são tipicamente realizadas para apoiar o preço de mercado dos títulos após sua oferta inicial. No entanto, neste caso, o SMBC confirmou que tais ações não foram necessárias. O anúncio também enfatizou que a informação era destinada apenas para fins informativos e não deveria ser interpretada como uma oferta para comprar ou vender quaisquer títulos.
A oferta foi direcionada a pessoas fora do Reino Unido e àquelas no Reino Unido com experiência profissional em questões de investimento ou indivíduos de alto patrimônio líquido, conforme a Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000. Também foi observado que a oferta foi dirigida a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, em conformidade com o Regulamento de Prospecto.
Adicionalmente, os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não foram oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de registro.
Este anúncio, baseado em um comunicado à imprensa, serve para informar as partes interessadas sobre o status pós-estabilização dos títulos do SMFG e para proporcionar transparência sobre o processo de estabilização.
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