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LONDRES - O Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) anunciou na segunda-feira que o SMBC Bank International plc atuará como Coordenador de Estabilização para sua próxima emissão de Notas Seniores Resgatáveis com Taxa Fixa para Flutuante denominadas em euros com vencimento em 2036.
De acordo com comunicado à imprensa, o período de estabilização deverá começar na data de precificação dos títulos, prevista para 29.09.2025, e terminar no máximo até 29.10.2025.
As notas serão emitidas sob o Regulamento S com governança da lei inglesa e serão listadas no Mercado Euro MTF da Bolsa de Valores de Luxemburgo. Elas terão o código ISIN XS3189681011 com denominações de EUR 100.000 mais EUR 1.000.
O SMBC Bank International plc atuará como Coordenador de Estabilização, enquanto Goldman Sachs International, Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, HSBC Bank plc, NATIXIS e Jefferies International Limited atuarão como Gestores de Estabilização.
As atividades de estabilização podem incluir alocação excessiva de títulos na medida permitida pela lei aplicável ou transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma.
As notas não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidas nos Estados Unidos. O SMFG classificou os títulos como "produtos de mercados de capitais prescritos" sob a Lei de Valores Mobiliários e Futuros de Singapura.
O valor nominal agregado e o preço de oferta das notas ainda serão confirmados.
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