ALBANY, N.Y. - A Soluna Holdings, Inc. (NASDAQ:SLNH), desenvolvedora de data centers ecológicos, firmou um Acordo de Compra de Ações em Espera de US$ 25 milhões com a Yorkville Advisors Global L.P. O saque inicial de US$ 10 milhões deste acordo será direcionado para o pagamento de Notas Conversíveis existentes e para financiar o desenvolvimento de projetos de data centers.
A empresa planeja usar este financiamento para aprimorar as operações da Soluna Cloud AI, melhorar os fluxos de caixa de capital próprio e fortalecer seu balanço. O CEO John Belizaire afirmou que o capital e a simplificação da estrutura de capital permitirão que a empresa expanda seus negócios e avance nos projetos de data centers de IA.
A Soluna pretende concluir a construção de um data center de IA de 2 MW, acelerar o Projeto Kati de 166 MW e adquirir novos locais para até 20 MW de desenvolvimento adicional de data centers de IA. As Notas Conversíveis serão substituídas por um financiamento sem garantia mais flexível, que inclui um prazo de um ano e 0% de juros, sem warrants ou instrumentos financeiros complexos.
O acordo com a Yorkville prevê duas parcelas iniciais, com o primeiro adiantamento de US$ 10 milhões resultando em US$ 9,3 milhões líquidos para a Soluna. Este adiantamento está sujeito a consentimentos de terceiros, condições habituais de fechamento e aprovações dos acionistas. O acesso adicional aos US$ 15 milhões restantes depende do reembolso do adiantamento inicial e do cumprimento de certas condições.
A Northland Capital Markets atuou como agente de colocação exclusivo para a transação. O próximo relatório 8-K da empresa fornecerá mais detalhes sobre o financiamento.
O anúncio contém declarações prospectivas sob as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995. A Soluna Holdings declarou que não assume nenhuma obrigação de atualizar as informações fornecidas, exceto conforme exigido por lei.
Esta movimentação financeira é baseada em um comunicado à imprensa e destina-se a apoiar os objetivos de crescimento da Soluna nos setores de energia renovável e computação.
Em outras notícias recentes, a Soluna Holdings garantiu US$ 30 milhões para a expansão de seu data center principal, conhecido como Project Dorothy 2. Este financiamento, liderado pela Spring Lane Capital, visa aumentar a capacidade da empresa para operações behind-the-meter. A Soluna Cloud, subsidiária da empresa, aumentou sua linha de crédito para US$ 13,75 milhões, com o objetivo de melhorar as experiências dos clientes no setor de IA.
Além disso, a Soluna Holdings firmou um acordo de serviços em nuvem de US$ 34 milhões com a Hewlett Packard Enterprises (HPE), que deve gerar até US$ 80 milhões em receita nos próximos três anos. Este desenvolvimento foi assessorado pela BitOoda Technologies e Imperial Capital.
No front operacional, vários projetos da Soluna, incluindo o Project Dorothy, Project Sophie e Project Kati, estão fazendo progressos significativos. A empresa também nomeou John Tunison como seu novo Diretor Financeiro. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços contínuos da Soluna Holdings para expandir seus serviços de data center ecológico e hospedagem.
Insights do InvestingPro
A Soluna Holdings, Inc. (NASDAQ:SLNH) está fazendo movimentações financeiras estratégicas para apoiar sua expansão em energia renovável e computação de alto desempenho. Com uma capitalização de mercado de US$ 19,28 milhões, a empresa demonstra um compromisso significativo com o crescimento, como evidenciado por seu recente Acordo de Compra de Ações em Espera com a Yorkville Advisors Global L.P.
Os dados do InvestingPro destacam a impressionante margem de lucro bruto da Soluna de 76,41% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, refletindo a capacidade da empresa de gerenciar eficazmente seu custo de vendas. Isso é particularmente relevante à medida que a Soluna planeja expandir seus negócios e avançar nos projetos de data centers de IA, onde a eficiência de custos pode ser um fator crítico para o sucesso.
No entanto, é importante notar que a Soluna está navegando por complexidades financeiras, como indicado por seu índice P/L negativo de -0,24 e um índice P/L ajustado de -0,96 para o mesmo período. Além disso, as ações da empresa experimentaram uma volatilidade significativa de preço, com um retorno total de preço de -15,4% em uma semana e -20,43% em um mês, embora tenha conseguido um forte retorno nos últimos três meses com um aumento de 21,38%.
As dicas do InvestingPro para a Soluna Holdings sugerem que, embora a empresa esteja queimando caixa rapidamente, o que é uma preocupação para a liquidez, ela também não paga dividendos aos acionistas, permitindo reinvestir os lucros de volta na empresa. Com 11 dicas adicionais listadas no InvestingPro para a Soluna Holdings, os investidores podem obter uma compreensão mais abrangente da saúde financeira da empresa e dos potenciais riscos ou oportunidades de investimento.
Para os investidores que buscam uma análise mais aprofundada e dicas adicionais sobre a Soluna Holdings, eles podem explorar os insights abrangentes disponíveis no InvestingPro em https://www.investing.com/pro/SLNH.
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