PRINCETON, NJ - A Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ: SONN), uma empresa de biotecnologia em fase clínica, anunciou hoje o preço de sua oferta pública. A empresa está oferecendo 1.111.111 ações ordinárias ou warrants pré-financiados equivalentes, juntamente com warrants comuns para comprar até 2.222.222 ações. O preço combinado para cada ação ou warrant é de 4,50 dólares, totalizando uma expectativa bruta de aproximadamente 5 milhões de dólares antes de taxas e despesas.
Os warrants comuns, exercíveis por cinco anos a partir da emissão, permitem a compra de duas ações ordinárias a 4,50 dólares cada. Espera-se que esta oferta seja concluída em 07.11.2024, com a Chardan atuando como subscritor.
A Sonnet pretende utilizar os rendimentos líquidos para pesquisa e desenvolvimento, ensaios clínicos, capital de giro, pagamento de dívidas e fins corporativos gerais. A oferta está de acordo com uma declaração de registro efetiva no Formulário S-1 junto à SEC.
Este comunicado de imprensa não significa uma oferta para vender estes títulos em jurisdições onde tais ações seriam ilegais. O prospecto preliminar está disponível no site da SEC, e cópias do prospecto final podem ser obtidas junto à Chardan Capital Markets quando disponíveis.
A tecnologia proprietária FHAB da Sonnet está no centro do desenvolvimento de seus produtos, visando melhorar a entrega e eficácia de medicamentos biológicos para o tratamento oncológico.
As declarações prospectivas da empresa indicam planos para os rendimentos da oferta, ensaios clínicos e desenvolvimento de produtos, mas estes estão sujeitos às condições de mercado e condições habituais de fechamento para a oferta.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Sonnet BioTherapeutics tem feito progressos significativos em seus esforços contínuos. A empresa de biotecnologia em fase clínica obteve uma patente nos EUA para suas novas proteínas imunoterapêuticas, SON-1411 e SON-1400, que se espera que avancem as opções de tratamento do câncer. Além disso, a Sonnet recuperou a conformidade com a regra de preço mínimo de oferta da Nasdaq, garantindo sua listagem contínua no Nasdaq Capital Market.
A empresa também firmou um acordo de licenciamento com a Alkem Laboratories para o desenvolvimento e comercialização do SON-080 na Índia, atendendo à necessidade de tratamentos para neuropatia. A Sonnet recebeu aprovação preliminar para vender prejuízos operacionais líquidos do estado de New Jersey e créditos fiscais de pesquisa e desenvolvimento, potencialmente arrecadando até 0,795 milhão de dólares.
A Sonnet introduziu o CEO Corner, uma nova plataforma de comunicação destinada a fornecer aos acionistas informações detalhadas sobre o progresso e planos futuros da empresa. Avanços significativos foram feitos em seus ensaios clínicos, relatando resultados positivos de seu ensaio clínico de Fase 1b do SON-080, e avançando o SON-1210, um imunoterapêutico para câncer pancreático metastático, em colaboração com o Sarcoma Oncology Center. A empresa também realizou um grupamento de ações de um para oito e firmou um acordo para o exercício imediato de warrants permitindo a compra de até 2.828.500 ações ordinárias a um preço reduzido. Estes são os desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da Sonnet.
Insights do InvestingPro
A recente oferta pública da Sonnet BioTherapeutics ocorre em um momento desafiador para a empresa, como revelado por vários indicadores-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em modestos 4,84 milhões de dólares, refletindo sua posição atual no setor de biotecnologia.
Os dados do InvestingPro mostram que a receita da Sonnet nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de apenas 0,06 milhão de dólares, com uma preocupante taxa de crescimento de receita de -67,76%. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro indicando que a empresa não é lucrativa nos últimos doze meses, o que não é incomum para empresas de biotecnologia em fase clínica, mas ressalta a importância da recente captação de capital.
Outra dica do InvestingPro observa que a Sonnet mantém mais caixa do que dívida em seu balanço. Este aspecto positivo da saúde financeira da empresa poderia ser ainda mais reforçado pelos rendimentos da oferta pública, potencialmente fornecendo um caminho para suas atividades de pesquisa e desenvolvimento.
O desempenho recente das ações tem sido desafiador, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço em 6 meses de -71,71%. Este contexto torna o preço da oferta pública de 4,50 dólares por ação particularmente significativo, pois representa uma importante fonte de financiamento para as operações em curso e ensaios clínicos da empresa.
Os investidores que consideram as ações da Sonnet devem notar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa. Essas dicas, juntamente com métricas em tempo real, podem ser valiosas para entender o quadro completo do potencial de investimento da Sonnet no volátil setor de biotecnologia.
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