HARTSVILLE, S.C. - A Sonoco Products Company (NYSE: SON), uma empresa global de embalagens, anunciou hoje seu acordo para comprar a Eviosys, líder europeia em embalagens metálicas. A transação de US$ 3,9 bilhões faz parte da estratégia da Sonoco para aprimorar seus negócios principais e investir em oportunidades de alto retorno.
Espera-se que a aquisição posicione a Sonoco como líder global na indústria de latas de alimentos metálicos e embalagens de aerossóis, complementando sua aquisição da Ball Metalpack em 2022. A Eviosys, conhecida por sua presença considerável na região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), deve gerar US$ 2,5 bilhões em receitas em 2024 e US$ 430 milhões em EBITDA ajustado.
O COO da Sonoco, Rodger Fuller, deve conduzir a integração, com o objetivo de realizar mais de US$ 100 milhões em sinergias dentro de dois anos. Essas sinergias decorrerão da otimização do sourcing, melhorias na cadeia de suprimentos e outras eficiências operacionais. Projeta-se que o negócio seja imediatamente acretivo ao lucro por ação (LPA) ajustado da Sonoco e melhore significativamente seu EPS ajustado de 2025.
Em linha com a aquisição, a Sonoco planeja se desfazer de seu negócio ThermoSafe e outros ativos, visando pelo menos US$ 1 bilhão dessas vendas. Os recursos são destinados à redução da dívida e investimentos em áreas centrais. A empresa mantém o objetivo de manter o grau de investimento e pretende reduzir a alavancagem para menos de 3,0x em dois anos.
A aquisição também apoia as metas de sustentabilidade da Sonoco, com ambas as empresas focadas no avanço de soluções de embalagens sustentáveis. O CEO da Eviosys, Tomas Lopez, continuará a liderar as operações de embalagens metálicas da EMEA após a transação.
Sujeito a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento, o negócio está programado para ser concluído até o final do ano. A Sonoco garantiu financiamento comprometido para todo o valor da transação.
Esse movimento é um passo significativo na estratégia de transformação de portfólio da Sonoco, com o objetivo de agregar valor aos clientes e acionistas.
As informações deste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa.
InvestingPro Insights
À luz da aquisição estratégica da Eviosys pela Sonoco Products Company (NYSE: SON), as métricas financeiras e o desempenho de mercado da empresa oferecem insights valiosos. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,46 bilhões e uma relação P/L de 12,98, a Sonoco demonstra uma posição financeira robusta. A aquisição deve complementar as operações existentes da Sonoco, potencialmente melhorando sua posição no mercado e fluxos de receita, que nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 estavam em US$ 6,689 bilhões, apesar de um ligeiro declínio no crescimento da receita.
Um dos principais destaques do InvestingPro Tips é o impressionante histórico da Sonoco de aumentar seus dividendos por 41 anos consecutivos, ressaltando seu compromisso com o retorno aos acionistas. Isso é particularmente notável para investidores que buscam renda estável, já que o dividend yield da empresa atualmente está em 3,74%. Além disso, a baixa volatilidade do preço da ação pode atrair investidores que procuram uma adição de carteira menos arriscada.
Além disso, os analistas notaram o forte rendimento do fluxo de caixa livre da empresa, sugerindo que a Sonoco está gerando uma quantidade saudável de caixa em relação ao preço de suas ações. Isso pode ser um sinal positivo para os investidores, considerando a capacidade da empresa de sustentar e aumentar seus pagamentos de dividendos, bem como investir em oportunidades de crescimento futuro.
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