Na terça-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra na Sonoco Products (NYSE:SON) com preço-alvo estável de US$ 64,00. A afirmação segue os recentes movimentos estratégicos da Sonoco, incluindo a aquisição da Eviosys e a venda antecipada de sua divisão ThermoSafe.
A análise do Citi indica que, embora a aquisição apresente questões significativas, como o potencial aumento da alavancagem da Sonoco para cerca de quatro vezes em um clima econômico volátil, a sustentabilidade do crescimento de 50% do EBITDA da Eviosys em relação a 2021 e as complexidades do negócio, seu preço-alvo estimado permanece inalterado.
As complexidades da aquisição envolvem premissas de venda de ativos e emissão de ações. O preço-alvo do Citi é baseado em um múltiplo EBITDA de 8,5x nos próximos doze meses (NTM), ou um múltiplo EBITDA pro forma 2025 de 8,0x, dependendo da conclusão da aquisição da Eviosys e do desinvestimento da ThermoSafe.
O analista observou que o negócio ainda não foi finalizado, razão pela qual suas estimativas permanecem inalteradas neste momento. A avaliação da presença global da Sonoco em latas de alimentos no contexto deste acordo também continua a ser um ponto de consideração.
As decisões estratégicas da Sonoco, incluindo a potencial venda da ThermoSafe e a aquisição da Eviosys, fazem parte dos esforços mais amplos da empresa para remodelar seu portfólio de negócios. Esses movimentos são significativos, pois podem impactar a alavancagem financeira e a complexidade operacional da empresa.
O desempenho das ações da empresa e as perspectivas futuras serão observados de perto pelos investidores à medida que essas transações avançam. A finalização dos negócios e sua posterior integração às operações da Sonoco serão fundamentais para determinar a precisão do preço-alvo mantido pelo Citi e da classificação de compra.
Em outras notícias recentes, a Sonoco Products tem feito avanços significativos com a aquisição da Eviosys, uma das principais produtoras de latas de alimentos da Europa. O acordo de US$ 3,9 bilhões deve aumentar o lucro por ação (LPA) da Sono em 25% em 2025. O Citi reafirmou uma classificação de Compra nas ações da Sonoco, apesar de algumas preocupações em relação à sustentabilidade do crescimento da Eviosys e à ambiciosa meta de sinergia de US$ 100 milhões.
Além disso, a Sonoco anunciou um aumento mínimo de preço de 6% em seus produtos de papelão convertidos nos Estados Unidos e Canadá, bem como um aumento de preço de US $ 70 por tonelada para todos os tipos de papelão reciclado não revestido. Esses ajustes são uma resposta ao aumento dos custos das matérias-primas e outras pressões inflacionárias.
A empresa também anunciou a aposentadoria de Jeff Tomaszewski, presidente de negócios diversificados, a partir de 30 de junho de 2024. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que refletem os esforços contínuos da Sonoco para aumentar o valor para seus clientes e acionistas.
InvestingPro Insights
Enquanto a Sonoco Products (NYSE:SON) navega por aquisições estratégicas e vendas potenciais, os dados mais recentes da InvestingPro mostram uma empresa com uma base sólida. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,24 bilhões e uma relação P/L de 13,43, a Sonoco parece estar razoavelmente avaliada no mercado. Notavelmente, a relação P/L ajustada dos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 é ainda menor, em 12,44, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada.
As dicas do InvestingPro ressaltam a estabilidade e o potencial da empresa para os investidores. A Sonoco não apenas elevou seus dividendos por 41 anos consecutivos, mas também manteve o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, sinalizando um compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, a baixa volatilidade do preço da ação pode atrair investidores que buscam um investimento estável durante tempos econômicos incertos. Esses fatores, combinados com um forte rendimento de fluxo de caixa livre como implícito na avaliação, apresentam um argumento convincente para a saúde financeira da empresa.
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