Southern Company aumenta oferta de notas conversíveis para US$ 1,45 bilhões

Publicado 20.05.2025, 21:41
Southern Company aumenta oferta de notas conversíveis para US$ 1,45 bilhões

Investing.com — A Southern Company (NYSE: NYSE:SO), uma gigante do setor de utilidades com capitalização de mercado de US$ 99,9 bilhões e classificação de saúde financeira "BOA" segundo a InvestingPro, aumentou sua oferta de notas seniores conversíveis para US$ 1,45 bilhões, um aumento de US$ 200 milhões em relação ao anúncio inicial. A colocação privada, destinada a compradores institucionais qualificados, será concluída em 23.05.2025, sujeita às condições padrão de fechamento.

As Notas Seniores Conversíveis Série 2025A de 3,25%, com vencimento em 15.06.2028, pagarão juros semestralmente. Inicialmente, as notas podem ser convertidas em ações ordinárias da Southern Company a uma taxa de 8,8077 ações por US$ 1.000 de valor principal, o que representa um prêmio de aproximadamente 25% sobre o último preço de venda das ações em 20.05.2025. As ações da empresa têm mostrado forte impulso, com ganho de 7,9% na última semana e negociação próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 94,45.

A conversão das notas é restrita a certos eventos e períodos antes de 15.03.2028, após os quais podem ser convertidas a qualquer momento até dois dias antes do vencimento. Após a conversão, a empresa pode optar por pagar em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos.

A Southern Company prevê receitas líquidas de aproximadamente US$ 1,44 bilhões, ou US$ 1,63 bilhões se a opção para notas adicionais for totalmente exercida. Os fundos serão utilizados principalmente para recomprar notas conversíveis existentes e para pagar empréstimos de papel comercial, com o restante destinado a fins corporativos gerais.

A empresa também se envolveu em transações negociadas privadamente para recomprar partes de suas notas conversíveis existentes usando os recursos desta oferta. Os termos das transações de recompra foram negociados individualmente, e não há garantia para futuras recompras após a oferta.

Atividades de mercado por detentores de notas, como liquidação de derivativos ou transações de ações, podem influenciar o preço das ações ordinárias da Southern Company. Os títulos oferecidos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários e estão sujeitos às condições de mercado e outros fatores.

A Southern Company, uma fornecedora líder de energia, atende 9 milhões de clientes e opera em vários estados com um portfólio que inclui empresas de eletricidade e gás natural, além de outros negócios relacionados à energia. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos e os aumentou por 23 anos seguidos, demonstrando notável estabilidade financeira. A análise da InvestingPro indica que as ações estão atualmente sendo negociadas acima de seu Valor Justo, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise aprofundada desta e de mais de 1.400 outras ações americanas.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e não constituem uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.

Em outras notícias recentes, a Southern Company divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,23, ultrapassando a previsão de US$ 1,19. A empresa também relatou receita de US$ 7,78 bilhões, superior aos US$ 7,31 bilhões projetados. A Southern Company confirmou sua orientação financeira para o ano, com investimentos em concessionárias reguladas pelo estado e condições climáticas favoráveis sendo os principais impulsionadores de desempenho. Apesar de uma queda de 0,3% nas vendas de eletricidade no varejo em relação ao ano anterior, as vendas para data centers aumentaram 11%, contribuindo positivamente para o desempenho da empresa. O analista Andrew Weisel do Scotiabank reafirmou a classificação Sector Outperform para a Southern Company, mantendo um preço-alvo de US$ 98,00. Ele observou o crescimento consistente dos lucros da empresa e o posicionamento estratégico para capitalizar o crescimento de data centers e manufatura doméstica. Além disso, a empresa tem sido proativa em atender às suas necessidades de capital próprio e gerenciar a exposição a tarifas, estimada em apenas 1%-3% de seu plano de despesas de capital. Para o futuro, a Southern Company estima que seu LPA ajustado do 2º tri de 2025 será de US$ 0,85 por ação e mantém sua meta de crescimento de LPA de longo prazo de 5-7%.

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