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LAS VEGAS - A Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX) precificou sua oferta pública secundária de ações ordinárias da Centuri Holdings , Inc. (NYSE:CTRI) a US$ 19,50 por ação, anunciou a empresa na quinta-feira. O preço da oferta representa um leve desconto em relação ao preço atual de negociação da CTRI de US$ 21,20, com a empresa mantendo uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,9 bilhão.
A oferta consiste em 15 milhões de ações existentes do capital social da Centuri, com a Southwest Gas Holdings concedendo aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 2,25 milhões de ações adicionais. Espera-se que a transação seja concluída em 11 de agosto de 2025. De acordo com dados da InvestingPro, analistas mantêm um consenso moderado de compra com preços-alvo variando de US$ 19 a US$ 28 por ação, sugerindo potencial de valorização a partir do preço da oferta.
Em movimento paralelo, entidades de investimento afiliadas a Carl C. Icahn comprarão 1.573.500 ações ordinárias da Centuri da Southwest Gas Holdings em esforços restritos simultâneos pelo mesmo preço por ação da oferta pública. Espera-se que esta colocação privada seja concluída imediatamente após a oferta pública.
J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities e Moelis & Company estão atuando como coordenadores líderes da oferta, com Baird, BTIG, KeyBanc Mercados de capitais, MUFG e UBS Investment Bank atuando como coordenadores. A Siebert Williams Shank é a co-coordenadora.
A Southwest Gas Holdings é a proprietária majoritária da Centuri Holdings, que fornece serviços de infraestrutura de utilidades em toda a América do Norte. A principal subsidiária operacional da empresa-mãe, Southwest Gas Corporation, distribui gás natural para mais de 2 milhões de clientes em todo o Arizona, Nevada e Califórnia. A análise da InvestingPro mostra que a Centuri mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,72, embora enfrente desafios com margens brutas modestas de 8,67%. Obtenha acesso a métricas financeiras detalhadas e análises abrangentes de mais de 1.400 ações com uma assinatura InvestingPro.
As ações estão sendo oferecidas por meio de uma declaração de registro em prateleira efetiva apresentada pela Centuri à SEC, de acordo com o comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Centuri Holdings reportou lucros do segundo trimestre que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação ajustado de US$ 0,19, significativamente abaixo dos US$ 0,34 antecipados. No entanto, a Centuri Holdings experimentou um aumento de 7,7% na receita, atingindo US$ 724,1 milhões, em comparação com US$ 672,1 milhões no mesmo período do ano passado, impulsionado pelo forte crescimento em seus segmentos de operações elétricas. Além disso, a Southwest Gas Holdings revelou planos para vender 15 milhões de ações da Centuri Holdings em uma oferta pública secundária. A oferta inclui uma opção para os subscritores comprarem 2,25 milhões de ações adicionais dentro de 30 dias. Entidades de investimento ligadas a Carl C. Icahn também adquirirão aproximadamente 1,57 milhão de ações da Centuri por meio de esforços restritos pelo mesmo preço da oferta pública. Espera-se que essas transações prossigam imediatamente após a oferta principal.
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