WALTHAM, Mass. - A Spyre Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SYRE), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico especializada em tratamentos para doenças inflamatórias intestinais, iniciou uma oferta pública de até 200 milhões de dólares em ações ordinárias ou warrants pré-financiados. A empresa também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 30 milhões de dólares adicionais em ações ordinárias ao preço da oferta pública, menos o desconto de subscrição.
Esta oferta, sujeita às condições de mercado, não tem uma data de conclusão ou termos garantidos. Jefferies LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore Group L.L.C. e Guggenheim Securities, LLC são os coordenadores conjuntos, com a LifeSci Capital LLC como gestora líder.
Uma declaração de registro para estes títulos foi apresentada à SEC e entrou em vigor em 18.09.2024. A oferta é feita exclusivamente por suplemento de prospecto e prospecto acompanhante. O suplemento de prospecto preliminar e o prospecto acompanhante serão arquivados na SEC e disponibilizados em seu site.
A Spyre Therapeutics concentra-se na criação de produtos de próxima geração para doenças inflamatórias intestinais, aproveitando a engenharia de anticorpos, combinações terapêuticas e medicina de precisão. Seu pipeline inclui anticorpos investigativos direcionados a várias vias moleculares.
O comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas, incluindo a conclusão e os termos da oferta, condições de mercado e condições de fechamento habituais. O desempenho e as perspectivas financeiras da Spyre podem ser afetados por vários fatores macroeconômicos, como inflação, mudanças nas taxas de juros, desacelerações econômicas, instabilidade geopolítica e mudanças legislativas, entre outros.
Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que são válidas apenas na data em que são feitas. A empresa não se compromete a atualizar qualquer declaração prospectiva após a data do comunicado de imprensa, exceto conforme exigido por lei. Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Spyre Therapeutics anunciou revisões em seus cálculos de prejuízo líquido por ação para o ano fiscal de 2023 e os três primeiros trimestres de 2024 devido a erros identificados no tratamento das ações preferenciais conversíveis não votantes das Séries A e B. O Comitê de Auditoria da empresa, juntamente com a administração e auditores independentes, aconselhou que as demonstrações financeiras anteriormente emitidas para esses períodos não devem mais ser consideradas confiáveis. A empresa está comprometida em retificar essa questão e melhorar seu ambiente de controle interno.
Paralelamente, a Spyre Therapeutics relatou resultados promissores da Fase 1 para seu candidato a medicamento SPY001, que visa doenças inflamatórias intestinais (DII). O medicamento foi bem tolerado nos ensaios e exibiu uma meia-vida superior a 90 dias, sugerindo que uma dosagem menos frequente poderia ser possível. A empresa planeja iniciar um ensaio de Fase 2 em meados de 2025.
A Stifel, uma firma de análise, elevou o preço-alvo das ações da Spyre Therapeutics para 71 dólares, de 54 dólares, após a divulgação de dados positivos do ensaio para o SPY001. Outras firmas de análise, incluindo Guggenheim, Baird, Wells Fargo, BTIG e TD Cowen, também expressaram confiança na empresa.
Em outras notícias da empresa, a Spyre Therapeutics apresentou dados encorajadores para o SPY003, que tem uma meia-vida mais longa que seu concorrente Skyrizi, potencialmente permitindo esquemas de dosagem menos frequentes para os pacientes. A empresa planeja iniciar a primeira dosagem em humanos do SPY003 no primeiro trimestre de 2025. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na empresa.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da oferta pública da Spyre Therapeutics alinha-se com vários indicadores financeiros importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 1,47 bilhões de dólares, refletindo sua posição no setor de biotecnologia.
Os dados do InvestingPro revelam que a Spyre possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser uma vantagem estratégica ao buscar levantar capital adicional por meio desta oferta. Esse colchão financeiro pode proporcionar flexibilidade no financiamento de seu pipeline de pesquisa e desenvolvimento para tratamentos de doenças inflamatórias intestinais.
No entanto, os investidores devem notar que as ações da Spyre experimentaram volatilidade significativa. As Dicas do InvestingPro destacam que as ações sofreram uma grande queda na última semana, com um retorno total de preço de 1 semana de -25,79%. Apesar dessa queda recente, a empresa mostrou um notável retorno total de preço de 1 ano de 184,88%, indicando forte interesse de longo prazo dos investidores em seu potencial.
A saúde financeira da empresa apresenta um quadro misto. Embora os ativos líquidos da Spyre excedam as obrigações de curto prazo, atualmente não é lucrativa. O índice P/L ajustado de -6,84 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 reflete essa falta de lucratividade. Além disso, as Dicas do InvestingPro indicam que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que não é incomum para empresas de biotecnologia em estágio clínico com investimentos pesados em P&D.
Para os investidores que consideram a oferta da Spyre, vale notar que as ações estão sendo negociadas a um múltiplo Preço / Valor Contábil alto de 8,64, sugerindo altas expectativas de crescimento. A empresa não paga dividendos, o que é comum para empresas de biotecnologia que reinvestem em pesquisa e desenvolvimento.
Esses insights são apenas uma amostra da análise abrangente disponível no InvestingPro. A plataforma oferece 11 dicas adicionais para a Spyre Therapeutics, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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