BOSTON - A State Street Corporation (NYSE:STT), provedora global de serviços financeiros, concluiu hoje uma oferta de dívida sênior de US$ 1 bilhão. A transação foi notável pela inclusão de um sindicato de corretoras de propriedade do grupo sub-representadas, enfatizando o compromisso da empresa com a diversidade, equidade e inclusão (DEI) no setor financeiro.
A equipe de subscrição da emissão incluiu a R. Seelaus & Co., LLC como gestora conjunta e quatro co-gestores: CastleOak Securities, L.P., Drexel Hamilton, LLC, Independence Point Securities LLC e Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Essas empresas subscreveram coletivamente 40% dos títulos oferecidos. O HSBC Securities (USA) Inc., o BofA Securities, Inc. e o Deutsche Bank Securities Inc. também atuaram como gestores conjuntos de book-running no sindicato.
Pankaj Vaish, diretor global de investimentos da State Street, destacou a importância das parcerias financeiras da empresa que refletem seus valores de DEI. Ele afirmou que o conjunto diversificado de empresas envolvidas na emissão ajuda a State Street a avançar em suas metas financeiras e de inclusão, bem como a alcançar melhores resultados para os investidores e as comunidades que atendem.
Esta oferta marca o décimo quarto compromisso consecutivo da State Street, onde o sindicato de subscrição se alinha com sua estratégia de inclusão, diversidade e equidade. A abordagem faz parte das iniciativas mais amplas de sustentabilidade e impacto da empresa.
Annie Seelaus, CEO da R. Seelaus & Co., LLC, expressou gratidão pela colaboração da empresa com a State Street e enfatizou a importância da transação na criação de um mercado mais equitativo.
A State Street Corporation, com sede em Boston, é uma provedora líder de serviços financeiros para investidores institucionais, com US$ 44,3 trilhões em ativos sob custódia e/ou administração e US$ 4,4 trilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2024. A empresa opera em mais de 100 mercados geográficos e emprega cerca de 53.000 pessoas em todo o mundo.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da State Street Corporation.
Em outras notícias recentes, a State Street Corporation fez avanços significativos em suas ofertas de ativos digitais por meio de uma parceria com a empresa suíça de criptomoedas Taurus. A colaboração visa atender à crescente demanda institucional por ativos digitais, oferecendo serviços como tokenização de ativos tradicionais em tokens digitais negociáveis. A State Street também planeja oferecer serviços de custódia de criptomoedas, dependendo da revisão da orientação contábil de 2022 pela Comissão de Valores Mobiliários.
Simultaneamente, a State Street emitiu com sucesso US$ 1 bilhão em Notas Seniores de Taxa Fixa a Flutuante com vencimento em 2029. A empresa espera que a receita líquida da oferta seja de aproximadamente US$ 995,9 milhões, que serão usados para fins corporativos gerais, incluindo refinanciamento de dívidas existentes e financiamento de operações comerciais.
A State Street também fez mudanças de liderança, nomeando Joerg Ambrosius como o novo presidente de sua divisão de Serviços de Investimento. Esse movimento visa aprimorar as experiências do cliente e o crescimento da receita. Na frente de investimento, a State Street, juntamente com a Vanguard e a BlackRock, emergiu como um investidor significativo no Trump Media & Technology Group. Estes são desenvolvimentos recentes para a State Street Corporation.
InvestingPro Insights
A State Street Corporation (NYSE:STT) demonstrou um compromisso robusto com o retorno aos acionistas, conforme evidenciado pela estratégia agressiva de recompra de ações da empresa. Isso está de acordo com um padrão mais amplo de administração financeira, que inclui um histórico de aumento de dividendos por 13 anos consecutivos, fato que deve ser de particular interesse para investidores focados em renda. Para aqueles que desejam explorar mais sobre as estratégias financeiras da empresa, dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis, com um total atual de 9 dicas destacando as manobras financeiras da empresa e as expectativas do mercado.
Do ponto de vista da avaliação, a capitalização de mercado da State Street é de US$ 24,04 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) de 15,01, que se ajusta a 13,46 um pouco mais favorável quando se olha para os últimos doze meses no 2º trimestre de 2024. O compromisso da empresa com os dividendos é ainda ressaltado por um rendimento de dividendos substancial de 3,75% nos dados mais recentes, com um notável crescimento de dividendos de 20,63% nos últimos doze meses que antecederam o 2º trimestre de 2024. Essas métricas financeiras ressaltam a atratividade da State Street para investidores de valor e renda.
Apesar de uma ligeira contração de receita de 2,3% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a State Street conseguiu um crescimento trimestral de receita de 1,69% no 2º trimestre de 2024, indicando uma possível reviravolta nas tendências de receita. Os investidores interessados nas perspectivas financeiras da State Street podem encontrar uma análise mais profunda e métricas adicionais sobre o desempenho da empresa por meio das ferramentas abrangentes do InvestingPro, que incluem uma estimativa do Valor Justo do InvestingPro de US$ 95,43, sugerindo uma potencial subvalorização ao preço de fechamento anterior de US$ 81,01.
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