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REHOVOT, Israel - A Steakholder Foods Ltd. (NASDAQ:STKH), uma empresa de proteínas alternativas e tecnologias de impressão 3D com capitalização de mercado de US$ 1,16 milhão, anunciou na quarta-feira a precificação de uma oferta pública que deve arrecadar aproximadamente US$ 2,5 milhões em receita bruta. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa tem queimado caixa rapidamente, com EBITDA negativo de US$ 8,01 milhões nos últimos doze meses.
A oferta consiste em 2.380.954 American Depository Shares (ADSs) e warrants acompanhantes para comprar um número igual de ADSs, precificados a US$ 1,05 por ADS. Cada ADS representa 500 ações ordinárias da empresa. O preço atual das ações de US$ 1,63 representa uma queda de 90,55% em relação ao ano passado, negociando bem abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 17,76.
Os warrants terão um preço de exercício de US$ 1,05 por ADS, poderão ser exercidos imediatamente após a emissão e expirarão cinco anos após a data de emissão. Se totalmente exercidos, os warrants poderiam gerar US$ 2,5 milhões adicionais em receita bruta.
A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta, que deve ser concluída em ou por volta de 17 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
De acordo com o comunicado da empresa, os recursos líquidos serão utilizados para capital de giro adicional, financiamento do crescimento do negócio, recompra de títulos e fins corporativos gerais.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro no Formulário F-1 que foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 16 de julho de 2025.
A Steakholder Foods, fundada em 2019, desenvolve e vende máquinas de produção de impressão 3D e misturas pré-prontas proprietárias para produtos de proteína alternativa. A empresa se concentra na criação de produtos que replicam texturas de carnes tradicionais, como bifes de carne bovina, peixe branco, camarão e enguia. Enquanto a análise do InvestingPro mostra métricas preocupantes de saúde financeira, os analistas preveem um crescimento notável de vendas de 5449% para o ano fiscal de 2025. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da STKH e 13 ProTips adicionais, considere explorar as ferramentas de análise abrangentes do InvestingPro.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Steakholder Foods Ltd. anunciou uma movimentação estratégica para adquirir a Twine Solutions Ltd., uma empresa especializada em tecnologia digital de tingimento de fios e linhas. Esta potencial fusão visa combinar a tecnologia de impressão 3D de alimentos da Steakholder com os sistemas de fabricação digital da Twine, potencialmente impactando as indústrias de alimentos, automotiva e de moda. Os acionistas da Twine estão investindo US$ 1,74 milhão na Steakholder Foods, com os fundos destinados a acelerar a expansão comercial da Twine. A aquisição ainda está sujeita a due diligence e aprovação dos acionistas.
Além disso, a Steakholder Foods declarou uma mudança significativa na proporção de suas American Depositary Shares (ADSs). A partir de 28 de abril de 2025, a nova proporção será de um ADS para cada quinhentas ações ordinárias, em comparação com a atual proporção de um para cem. Este ajuste é equivalente a um desdobramento reverso de ADS de um para cinco. O Bank of New York Mellon administrará a conversão, e os acionistas não precisarão tomar nenhuma ação. Esses desenvolvimentos refletem as manobras estratégicas contínuas da Steakholder Foods no mercado.
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