A Stifel reiterou sua classificação Manter para as ações da Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) com um preço-alvo estável de 160,00 USD.
A decisão da empresa segue a recente conclusão da aquisição da V-Wave Ltd. pela Johnson & Johnson, inicialmente anunciada em 20.08.2024. A transação, avaliada em 600 milhões USD, pode incluir pagamentos adicionais de até 1,1 bilhão USD, condicionados a sucessos regulatórios e comerciais.
O comunicado de imprensa da Johnson & Johnson destacou que a V-Wave é dedicada a criar novos tratamentos para pacientes com insuficiência cardíaca. O dispositivo de shunt intra-arterial da empresa visa aliviar a alta pressão atrial esquerda característica da insuficiência cardíaca congestiva, potencialmente reduzindo incidentes cardiovasculares e a necessidade de hospitalizações devido à insuficiência cardíaca.
As implicações financeiras da aquisição para a Johnson & Johnson incluem uma despesa de P&D em processo de aproximadamente 600 milhões USD no quarto trimestre de 2024. Espera-se que essa despesa reduza o lucro por ação (LPA) da empresa em 0,24 USD para 2024 e em 0,06 USD para 2025.
Como resultado, a Stifel ajustou suas estimativas de LPA para a Johnson & Johnson para 9,76 USD em 2024, abaixo da estimativa anterior de 10,00 USD por ação. Para 2025, a estimativa de LPA foi revisada para 10,65 USD, em comparação com a projeção anterior de 10,71 USD por ação.
Em outras notícias recentes, a Johnson & Johnson tem sido ativa em resultados, fusões e avaliações de analistas. O Wells Fargo manteve um preço-alvo de 163 USD para a Johnson & Johnson, apesar de projetar um crescimento mais lento do LPA para 2025 devido a fatores como a Lei de Redução da Inflação e a perda de exclusividade nos EUA para o Stelara. A empresa também prevê que fusões recentes, incluindo a aquisição da V-Wave Ltd., diluirão o LPA em 0,92 USD em 2024 e 0,22 USD em 2025.
Os desenvolvimentos recentes da Johnson & Johnson incluem a conclusão da aquisição da V-Wave, expandindo seu portfólio cardiovascular, e a descontinuação de um ensaio de fase intermediária para prevenção da dengue. A empresa também relatou resultados positivos de um estudo comparativo mostrando que seu medicamento ERLEADA® melhorou significativamente a sobrevida global em pacientes com câncer de próstata metastático sensível à castração em comparação com a enzalutamida.
Além disso, a Johnson & Johnson submeteu uma solicitação suplementar de Licença de Produtos Biológicos à FDA para uma nova indicação de seu tratamento DARZALEX FASPRO® em combinação com outros medicamentos para pacientes recém-diagnosticados com mieloma múltiplo não elegíveis para transplante autólogo de células-tronco. Por último, a subsidiária da Johnson & Johnson, Red River Talc LLC, entrou com pedido de falência pré-embalada do Capítulo 11 como parte de uma estratégia para resolver reivindicações em andamento de câncer de ovário relacionadas a litígios de talco cosmético nos EUA.
Insights do InvestingPro
A recente aquisição da V-Wave Ltd. pela Johnson & Johnson está alinhada com sua forte posição no setor de saúde, conforme refletido nos dados mais recentes do InvestingPro. Apesar do impacto de curto prazo nos lucros, as métricas financeiras da JNJ sugerem um negócio subjacente robusto. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 86,58 bilhões USD, com uma saudável margem de lucro bruto de 69,43%.
As dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira da JNJ e políticas favoráveis aos acionistas. A empresa aumentou seu dividendo por 53 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Isso é ainda mais apoiado por um rendimento de dividendos atual de 3,09%. Além disso, a JNJ está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, o que pode indicar potencial valor para os investidores, apesar da redução temporária do LPA devido à aquisição da V-Wave.
O foco da aquisição em tratamentos para insuficiência cardíaca está alinhado com o status da JNJ como um jogador proeminente na indústria farmacêutica. Embora a aquisição impacte os lucros de curto prazo, os fortes fluxos de caixa e níveis moderados de dívida da JNJ sugerem que está bem posicionada para absorver os custos e potencialmente se beneficiar das tecnologias inovadoras da V-Wave a longo prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Johnson & Johnson, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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