Na segunda-feira, a Stifel, uma empresa de serviços financeiros, rebaixou as ações da Kura Oncology de Compra para Manutenção e reduziu o preço-alvo de 26,00 USD para 19,00 USD. O ajuste ocorre à medida que a empresa antecipa desafios para o medicamento contra o câncer da Kura, o ziftomenib, em ganhar participação de mercado contra seus concorrentes.
A avaliação da Stifel reflete uma expectativa de que a classe dos inibidores de menina exceda 1 bilhão USD em valor de mercado, mas prevê que o ziftomenib da Kura capturará apenas uma participação minoritária. As preocupações decorrem do atraso do ziftomenib nos dados cruciais e no lançamento comercial em comparação com o revumenib da Syndax, seu principal concorrente no mercado de leucemia mieloide aguda recidivada/refratária com mutação NPM1 (LMA R/R NPM1m).
A empresa acredita que os dois medicamentos, ziftomenib e revumenib, parecem semelhantes em eficácia como monoterapia. Essa similaridade poderia desfavorecer a Kura, já que a Syndax provavelmente chegará primeiro ao mercado. Embora otimista sobre o potencial do ziftomenib em terapias combinadas, a Stifel não vê as próximas atualizações da fase 1 compensando suficientemente os desafios enfrentados nos ensaios de monoterapia.
A Stifel também sugere que a avaliação da Kura Oncology continuará sendo fortemente influenciada por seus desenvolvimentos na inibição de menina e tratamentos para LMA. A expectativa do mercado por dados fortes do inibidor de farnesil transferase (FTI) da Kura é alta, e resultados robustos são necessários para justificar avaliações ajustadas ao risco. No entanto, tais dados podem não ser relatados até depois de 2025, aumentando a incerteza em torno do valor das ações da Kura.
Em outras notícias recentes, a Kura Oncology tem feito avanços significativos em seu pipeline oncológico, particularmente com seu medicamento principal, o ziftomenib. A empresa concluiu o recrutamento para a parte de registro direcionado do ensaio KOMET-001 para o ziftomenib, com mais de 85 pacientes inscritos.
O ziftomenib também recebeu a designação de terapia inovadora para leucemia mieloide aguda recidivada/refratária com mutação NPM1 e autorização da FDA para um pedido de Novo Medicamento em Investigação em combinação com imatinib.
Apesar desse progresso, a Kura Oncology relatou uma perda líquida de 50,8 milhões USD no trimestre, principalmente devido ao aumento das despesas com pesquisa e desenvolvimento. No entanto, a forte posição de caixa da empresa de 491,5 milhões USD deve financiar as operações até 2027.
A Kura Oncology também recentemente deu as boas-vindas a Michael J. Vasconcelles, M.D., para seu Conselho de Administração e Comitê de Remuneração. O Dr. Vasconcelles traz mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de medicamentos oncológicos, tendo ocupado cargos de liderança em várias empresas biofarmacêuticas. Ele receberá uma remuneração anual em dinheiro de 40.000 USD por seu serviço no Conselho e mais 7.500 USD por seu papel no Comitê de Remuneração.
Olhando para o futuro, a Kura Oncology planeja apresentar dados atualizados do ensaio KOMET-007, relatar dados preliminares do ensaio de registro direcionado do ziftomenib, iniciar um estudo de prova de conceito para ziftomenib e imatinib em GIST avançado, e nomear um candidato a desenvolvimento de inibidor de menina de próxima geração para diabetes. Esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da Kura Oncology em avançar seu pipeline oncológico.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Kura Oncology. Apesar do rebaixamento da Stifel, as ações da empresa mostraram notável resiliência no último ano, com um retorno total de preço de 120,14%. Esse desempenho impressionante alinha-se com uma das Dicas do InvestingPro, que destaca o "alto retorno da Kura no último ano".
No entanto, os investidores devem notar que a Kura Oncology não é atualmente lucrativa, como indicado por seu índice P/L negativo de -7,5 nos últimos doze meses. Isso é consistente com outra Dica do InvestingPro afirmando que os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano. O foco da empresa no desenvolvimento de tratamentos contra o câncer como o ziftomenib explica sua atual falta de lucratividade, o que é comum para empresas de biotecnologia na fase de pesquisa e desenvolvimento.
Em uma nota positiva, a Kura Oncology mantém uma forte posição de liquidez. Uma Dica do InvestingPro revela que a empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e que seus "ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo". Essa estabilidade financeira poderia fornecer à Kura o tempo necessário para continuar seus esforços de desenvolvimento de medicamentos, particularmente importante dadas as preocupações da Stifel sobre a concorrência no mercado.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais sobre a Kura Oncology, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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