Na terça-feira, a Stifel ajustou seu preço-alvo para a DMC Global (NASDAQ:BOOM), reduzindo-o para $17,00 do anterior $19,00, mantendo a classificação de Compra para a ação. A revisão ocorre enquanto a Steel Connect continua demonstrando interesse em adquirir a DMC Global, oferecendo $16,50 por ação em dinheiro por todas as ações que ainda não possui.
Esta proposta representa um prêmio de 51% sobre o último preço de fechamento da DMC e um aumento significativo em relação ao prêmio de 22% baseado no preço médio de fechamento desde 17 de junho.
As ações da DMC Global sofreram uma queda de 18% desde a proposta inicial de aquisição pela Steel Connect. Apesar da queda no valor das ações, a Steel Connect expressou disposição em adquirir as unidades de negócios individuais da DMC, DynaEnergetics e NobelClad, se necessário. No segundo trimestre de 2024, a Steel Connect relatou aproximadamente $269 milhões em reservas de caixa, indicando uma posição forte para financiar a transação proposta.
O alvo revisado da Stifel leva em conta os potenciais resultados dos cenários de aquisição. Embora a empresa tenha reduzido o preço-alvo para $17, a classificação de Compra mantida sugere uma perspectiva contínua positiva para as ações da DMC Global. A oferta da Steel Connect ainda está na mesa, e está claro que eles estão preparados para financiar a aquisição, caso ela prossiga.
Em outras notícias recentes, a Steel Connect, Inc. renovou sua oferta para adquirir a DMC Global Inc., oferecendo-se para comprar as ações restantes por $16,50 cada em dinheiro. Esta proposta, representando um prêmio de aproximadamente 51% sobre o preço atual das ações da DMC, também inclui uma potencial aquisição de duas unidades de negócios da DMC, DynaEnergetics e NobelClad, por um total combinado de $185 milhões. A proposta da Steel Connect visa entregar o máximo valor aos acionistas e não está condicionada a financiamento.
Simultaneamente, a DMC Global reportou resultados financeiros melhores que o esperado para o segundo trimestre, com vendas totalizando $171,2 milhões e um EBITDA ajustado de $19,4 milhões. No entanto, a empresa espera que as vendas consolidadas para o terceiro trimestre fiquem entre $158 milhões e $168 milhões, com um EBITDA ajustado previsto entre $15 milhões e $18 milhões.
Após esses desenvolvimentos, a Stifel manteve a classificação de Compra para as ações da DMC Global, mas reduziu o preço-alvo para $19,00 do anterior $24,00. O preço-alvo revisado da empresa é baseado em uma análise de soma das partes, considerando os diferentes segmentos do negócio da DMC Global. A Stifel acredita que a potencial venda da DynaEnergetics e NobelClad poderia atuar como catalisadores significativos para as ações da empresa.
Insights do InvestingPro
Enquanto a DMC Global (NASDAQ:BOOM) navega pela proposta de aquisição da Steel Connect, os investidores podem obter insights adicionais do InvestingPro. Notavelmente, a DMC Global exibe um alto rendimento para os acionistas, indicando que a empresa tem sido eficaz em retornar valor aos seus investidores. Isso pode ser um fator crítico para os acionistas avaliarem a oferta de aquisição. No contexto da aquisição, também é relevante que os ativos líquidos da DMC Global excedam suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma forte posição de liquidez que pode afetar as negociações em andamento.
Embora o preço da DMC Global tenha experimentado um declínio significativo no último ano, os analistas permanecem otimistas, prevendo lucratividade para a empresa este ano. Isso contrasta com os recentes ajustes dos analistas que revisaram suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período. Apesar de a empresa não pagar dividendos, sua lucratividade nos últimos doze meses e a previsão de retorno ao lucro podem influenciar o sentimento dos investidores em relação à proposta de valor da aquisição.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda da saúde financeira e perspectivas futuras da DMC Global, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. No total, existem 7 Dicas do InvestingPro disponíveis para a DMC Global, que podem ser acessadas para uma análise detalhada adicional e considerações de investimento em InvestingPro.
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