StoneX planeja emitir US$ 625 milhões em notas garantidas seniores

NOVA YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX), uma empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 4,1 bilhões, cujas ações subiram 76% no último ano, anunciou na segunda-feira uma oferta de US$ 625 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em 2032 por meio de sua subsidiária integral, StoneX Escrow Issuer LLC.

As notas serão oferecidas de forma privada a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a certos não americanos sob o Regulamento S, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa. Segundo dados do InvestingPro, a StoneX mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, apesar de atualmente estar consumindo caixa, com 11 insights adicionais disponíveis para assinantes.

Os recursos da oferta serão mantidos em escrow até a conclusão da aquisição proposta pela StoneX da R.J. O'Brien (RJO). Após o fechamento da fusão, a StoneX Escrow Issuer se fundirá com a StoneX, que assumirá as obrigações sob as notas.

A empresa planeja usar os recursos juntamente com o caixa disponível para pagar o preço de compra e custos relacionados à aquisição da RJO.

Até que a fusão seja concluída, as notas serão garantidas apenas pelos recursos em escrow. Após o fechamento, as notas serão garantidas pelas subsidiárias da StoneX que garantem o endividamento sob a linha de crédito rotativo garantida sênior da empresa e serão garantidas por garantias de segunda prioridade sobre substancialmente todos os ativos da empresa e dos garantidores.

Espera-se que as notas paguem juros semestralmente. A StoneX observou que não há garantia de que a oferta possa ser concluída em quaisquer termos.

O StoneX Group opera uma rede global de serviços financeiros conectando empresas, traders e investidores aos mercados por meio de plataformas digitais, serviços de compensação e expertise. A empresa, que gerou US$ 121,7 bilhões em receita nos últimos doze meses e negocia com um índice P/L de 15, atende mais de 54.000 clientes comerciais e institucionais em mais de 80 escritórios em seis continentes. Para análise detalhada e métricas de avaliação, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a StoneX Group Inc. relatou seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2025, com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,41, superando os US$ 1,34 projetados. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo das expectativas, totalizando US$ 487,3 milhões contra os US$ 903,45 milhões esperados. Analistas da Jefferies responderam ao relatório de ganhos elevando o preço-alvo da StoneX de US$ 83 para US$ 102, mantendo a classificação de Compra devido ao forte desempenho de seus segmentos Comercial e Institucional. A StoneX também anunciou a aquisição da Plantureux et Associés, uma empresa sediada em Paris especializada em commodities agrícolas, marcando uma expansão estratégica no mercado europeu de grãos. Esta aquisição faz parte da estratégia mais ampla da StoneX de aumentar sua presença na Europa, após a aquisição anterior da Octo Finances SA. Além disso, a StoneX tem buscado ativamente aquisições estratégicas, incluindo RJ O'Brien e Benchmark Company, para fortalecer seu crescimento futuro. A empresa prevê que essas aquisições contribuirão significativamente para sua posição de mercado e desempenho financeiro. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da StoneX para expandir sua presença global e diversificar suas ofertas de serviços.

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