Strategy completa IPO de US$ 2,5 bilhões e adiciona 21.021 bitcoins às suas reservas

TYSONS CORNER, Va. - A Strategy (Nasdaq:MSTR/STRK/STRF/STRD), atualmente negociada a US$ 106,98 com um beta de 3,71 indicando sensibilidade significativa ao mercado, anunciou na terça-feira que concluiu sua oferta pública inicial de 28.011.111 ações de Ações Preferenciais Perpétuas Variáveis Série A, arrecadando aproximadamente US$ 2,521 bilhões a US$ 90 por ação. De acordo com o InvestingPro, a pontuação de saúde financeira da empresa está atualmente em 1,66, classificada como ’FRACA’.

A empresa, que se descreve como a primeira e maior Empresa de Tesouraria de Bitcoin do mundo, utilizou aproximadamente US$ 2,474 bilhões em receitas líquidas para comprar 21.021 bitcoins a um preço médio de US$ 117.256 por bitcoin. Esta aquisição aumenta as reservas totais de bitcoin da Strategy para aproximadamente 628.791 bitcoins, adquiridos a um preço médio de US$ 73.227 por bitcoin, segundo comunicado divulgado pela empresa. Com o próximo relatório de lucros da empresa previsto para 31 de julho, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises detalhadas e mais de 10 ProTips adicionais sobre as perspectivas financeiras da Strategy.

As novas ações preferenciais, negociadas sob o símbolo STRC, devem começar a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market por volta de 30 de julho de 2025.

A oferta representa a maior oferta pública inicial dos EUA em 2025 com base em receitas brutas e a maior oferta de ações preferenciais perpétuas listada em bolsa dos EUA desde 2009, segundo a empresa.

A STRC será o primeiro título preferencial perpétuo listado em bolsa dos EUA emitido por uma Empresa de Tesouraria de Bitcoin a pagar dividendos mensais, afirmou a empresa. Apresentará uma política de taxa de dividendos mensais determinada pelo conselho.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities atuaram como coordenadores conjuntos da oferta, com várias outras empresas atuando como co-gestoras.

A Strategy, anteriormente conhecida como MicroStrategy Incorporated, adotou o bitcoin como seu principal ativo de reserva de tesouraria, utilizando recursos de financiamentos de capital e dívida, bem como fluxos de caixa operacionais para acumular a criptomoeda. A empresa também fornece software de análise empresarial, gerando receita de US$ 459,28 milhões nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 70,95%.

Em outras notícias recentes, as ações expostas a criptomoedas mostraram volatilidade significativa. O Bitcoin, a maior criptomoeda, ultrapassou US$ 118.000, marcando um novo recorde em sua valorização. No entanto, esse impulso ascendente foi contrabalançado por um declínio nas ações ligadas a criptomoedas após o rebaixamento da classificação de crédito dos EUA pela Moody’s. Esse rebaixamento provocou uma mudança para aversão ao risco entre os investidores. Notavelmente, a Coinbase viu uma queda de 3,1%, enquanto a MicroStrategy caiu 1,2%. Hive Digital e Hut 8 experimentaram quedas de 2,9% e 2,7%, respectivamente. A Bitfarms caiu 4,3%, e a Cipher Mining enfrentou uma diminuição significativa de 6,5%. A Bit Digital e a Riot Platforms também registraram quedas de 3,8% e 1,6%, respectivamente. Esses desenvolvimentos destacam a sensibilidade das ações relacionadas a criptomoedas aos indicadores econômicos mais amplos e ao sentimento do mercado.

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