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Subsidiária da CNH Industrial precifica notas de $500 milhões

Publicado 18.03.2025, 19:05
Subsidiária da CNH Industrial precifica notas de $500 milhões
CNH
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Investing.com — A CNH Industrial Capital LLC, subsidiária integral da CNH Industrial N.V. (NYSE:CNH), precificou uma oferta de notas de $500 milhões a 4,750% com vencimento em 21 de março de 2028. A empresa-mãe, com capitalização de mercado de $16,3 bilhões, demonstra forte saúde financeira segundo análise da InvestingPro, com ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo e um robusto índice de liquidez corrente de 5,11. As notas, precificadas a 99,658% do valor principal agregado, devem ser concluídas em 21 de março de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento.

Os recursos da oferta fortalecerão os fundos gerais da empresa, apoiando capital de giro e outros propósitos corporativos. Estes podem incluir a compra de recebíveis e outros ativos ou o pagamento de dívidas no vencimento. Com uma dívida total de $27,2 bilhões, conforme relatado pela InvestingPro, esta oferta representa parte da estratégia financeira mais ampla da empresa. As notas, obrigações seniores não garantidas, serão garantidas pela CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, e pagarão juros semestralmente.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC são os coordenadores conjuntos e representantes dos subscritores. Coordenadores adicionais para a oferta incluem BBVA Securities Inc., Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., SMBC Nikko Securities America, Inc. e UniCredit Capital Markets LLC.

A oferta é realizada por meio de uma declaração de registro efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 12 de março de 2025. Partes interessadas podem obter cópias do suplemento do prospecto e do prospecto que o acompanha junto aos representantes dos subscritores ou no site da SEC.

A CNH Industrial Capital LLC, com sede em Racine, Wisconsin, subscreve e gerencia produtos de financiamento para clientes e revendedores da CNH Industrial America LLC e CNH Industrial Canada Ltd. Também fornece serviços financeiros para a venda de equipamentos agrícolas e de construção, incluindo financiamento para equipamentos fabricados por outras entidades. A empresa-mãe gerou receitas de $19,84 bilhões nos últimos doze meses e, de acordo com a InvestingPro, que oferece análise abrangente de mais de 1.400 ações americanas, a empresa mostra forte impulso com retorno de preço de 25% nos últimos seis meses.

Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. A venda desses títulos não ocorrerá em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.

Em outras notícias recentes, tanto a CNH Global quanto a CNH Industrial enfrentaram desenvolvimentos significativos. A CNH Industrial relatou uma queda substancial de 23% na receita em 2024, atribuída a uma desaceleração no mercado de equipamentos agrícolas, com mais contrações esperadas em 2025. A S&P Global Ratings revisou a perspectiva da CNH Industrial para negativa devido a esta desaceleração, embora as métricas de crédito da empresa permaneçam favoráveis. Enquanto isso, o analista da CFRA Nazmi Ghazali elevou o preço-alvo para a CNH Industrial para $13, apesar de manter a classificação de Manter, citando desafios contínuos do mercado.

Para a CNH Global, o analista do Citi Kyle Menges aumentou o preço-alvo da ação para $15, mantendo a classificação de Compra, observando o gerenciamento eficaz de estoque e esforços de redução de custos. No entanto, o Baird rebaixou a CNH Global de Superar para Neutro, reduzindo o preço-alvo para $15, refletindo preocupações sobre perspectivas de crescimento de curto prazo. A DA Davidson também elevou o preço-alvo da CNH Global para $14 enquanto mantinha uma postura Neutra, reconhecendo o progresso da empresa na melhoria de sua estrutura de custos. Apesar desses desafios, ambas as empresas estão focadas em navegar nas condições atuais do mercado e se preparando para possíveis melhorias nos próximos anos.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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