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ISTAMBUL - A D-MARKET Electronic Services & Trading, comumente conhecida como Hepsiburada (NASDAQ: HEPS), uma proeminente plataforma de comércio eletrônico turca, concluiu a segunda emissão de títulos de dívida por meio de sua subsidiária, Hepsi Finansman A.Ş. (Hepsifinans). Os títulos, emitidos hoje para investidores qualificados domésticos, têm um valor principal total de 150 milhões de TRY, com vencimento em seis meses, e oferecem pagamentos de cupom trimestrais com uma taxa de juros anual de 51,50%.
Este recente movimento financeiro segue a aprovação pela Comissão de Mercados de Capitais para que a Hepsifinans emita títulos ou notas totalizando até 1.050.000.000 TRY dentro de um ano, conforme relatado em 11.09.2024. Os fundos levantados com esta emissão de títulos são destinados à expansão do negócio de financiamento ao consumidor da Hepsiburada, à medida que a empresa continua a crescer de forma sustentável.
A Hepsiburada, fundada em 2000, opera como uma plataforma tecnológica abrangente de comércio eletrônico na Türkiye, contando com mais de 66 milhões de membros e fornecendo acesso a mais de 264 milhões de unidades de manutenção de estoque em várias categorias de produtos. A plataforma opera através de um modelo híbrido, facilitando tanto vendas diretas quanto um marketplace de terceiros que hospeda aproximadamente 101 mil comerciantes.
O ecossistema da empresa se estende além do comércio eletrônico, oferecendo entrega de última milha, serviços de publicidade e entrega de mercearia sob demanda. Além disso, a Hepsiburada fornece soluções de pagamento através da Hepsipay e serviços de Compre Agora, Pague Depois (BNPL). Seu braço internacional, HepsiGlobal, permite que comerciantes locais se envolvam em vendas transfronteiriças, expandindo ainda mais seu alcance no comércio eletrônico.
A Hepsiburada também foi reconhecida por seu programa 'Empoderamento Tecnológico para Mulheres Empreendedoras', que, desde 2017, apoiou cerca de 55 mil empreendedoras na Türkiye a se conectarem com clientes.
As informações para este relatório são baseadas em um comunicado à imprensa e têm como objetivo fornecer aos investidores insights importantes sobre as atividades financeiras da Hepsiburada. Deve-se notar que as declarações prospectivas no comunicado à imprensa não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Aconselha-se aos investidores que considerem esses fatores ao avaliar as perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a D-Market Electronic Services & Trading, conhecida como Hepsiburada, relatou desenvolvimentos financeiros significativos. Os resultados do segundo trimestre de 2024 da empresa mostraram um aumento de 33% no volume de pedidos ano a ano, atingindo 36,7 milhões, e uma duplicação do Volume Bruto de Mercadorias (GMV) em comparação com o primeiro semestre de 2023. Os clientes ativos também cresceram para 12,1 milhões. Analistas preveem fortes resultados para o terceiro trimestre, projetando um crescimento do GMV entre 70% e 75% ano a ano, e uma margem EBITDA de aproximadamente 2,2% do GMV.
A Hepsiburada recentemente reorganizou os comitês de seu Conselho de Administração, aprimorando suas práticas de governança corporativa e gestão de riscos. Além disso, a subsidiária da empresa, Hepsi Finansman A.Ş., emitiu títulos com um valor principal de 250 milhões de TRY para apoiar a expansão de seu negócio de financiamento ao consumidor. A Hepsiburada também levantou 350 milhões de TRY através de sua segunda emissão de títulos lastreados em ativos, visando fortalecer seu segmento de negócios Compre Agora, Pague Depois.
A empresa também divulgou que a Joint Stock Company Kaspi.kz, com sede no Cazaquistão, está prestes a adquirir todas as ações em circulação das Classes A e B da Hepsiburada de certos acionistas vendedores, levando a uma mudança antecipada de controle da plataforma turca de comércio eletrônico. A D-Market também forneceu um arquivamento regulatório à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), ressaltando a conformidade da empresa com a lei de valores mobiliários dos EUA. Estes são os desenvolvimentos recentes na Hepsiburada.
Insights do InvestingPro
A recente emissão de títulos da Hepsiburada alinha-se com sua estratégia de crescimento, e os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional à posição financeira da empresa. Nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024, a Hepsiburada reportou uma receita de 1,20 bilhão de dólares, com um crescimento modesto de 0,97%. Esse número de receita sublinha a significativa presença de mercado da empresa no setor de comércio eletrônico turco.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Hepsiburada "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que é particularmente relevante dada a recente emissão de títulos. Essa forte posição de caixa sugere que a empresa está bem equipada para gerenciar suas novas obrigações de dívida enquanto busca oportunidades de crescimento em seu negócio de financiamento ao consumidor.
Outra Dica do InvestingPro indica que "espera-se que o lucro líquido cresça este ano". Esta projeção é encorajadora para os investidores, especialmente considerando que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses. A rentabilidade antecipada alinha-se com os movimentos estratégicos da Hepsiburada, incluindo a expansão de seus serviços financeiros através da Hepsifinans.
Vale notar que as ações da Hepsiburada mostraram um desempenho notável, com um retorno total de preço de 156,15% no último ano. Esta significativa alta sugere uma crescente confiança dos investidores no modelo de negócios e nas perspectivas de crescimento da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Hepsiburada, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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