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Investing.com — A QXO, Inc. (NYSE: QXO), uma empresa que busca liderança no setor de distribuição de produtos para construção, anunciou que sua subsidiária, Queen MergerCo, Inc., planeja oferecer US$ 2 bilhões em Notas Seniores Garantidas com vencimento em 2032. De acordo com dados do InvestingPro, a QXO atualmente possui mais caixa do que dívidas em seu balanço e mantém um forte índice de liquidez corrente de 112,85, indicando robusta liquidez. As ações da empresa, atualmente negociadas a US$ 13,15, parecem ligeiramente subvalorizadas com base na análise de Valor Justo do InvestingPro. Esta movimentação faz parte da estratégia de financiamento para a próxima aquisição da Beacon Roofing Supply, Inc. pela QXO, com a transação prevista para ser concluída na semana de 28 de abril de 2025.
Os recursos provenientes das notas, juntamente com novas linhas de crédito garantidas seniores, ofertas de ações anteriores e caixa disponível, são destinados a financiar a aquisição e custos relacionados. Após a aquisição, a Beacon se tornará uma subsidiária integral da QXO, e as notas serão garantidas por penhores sobre a maioria dos ativos da Beacon e seus garantidores, sujeito a certas condições.
A venda dessas notas, que está sujeita às condições de mercado e outras, não será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e é direcionada a compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas em transações offshore. Esta estratégia está alinhada com a ambiciosa meta de receita da QXO de US$ 50 bilhões na próxima década por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico. A aquisição da Beacon posiciona a QXO como a segunda maior distribuidora de produtos para telhados nos Estados Unidos.
Este comunicado à imprensa, cumprindo a Regra 135c da Lei de Valores Mobiliários, não constitui uma oferta para vender os valores mobiliários descritos e será restringido por leis de registro e qualificação em várias jurisdições.
O anúncio contém declarações prospectivas baseadas em planos e expectativas atuais, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes. Isso inclui potenciais atrasos ou desafios na conclusão da aquisição, impactos nas operações comerciais durante o processo de aquisição e o risco de despesas ou passivos imprevistos.
Os investidores são alertados a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas e são aconselhados a considerar os riscos detalhados nos registros regulatórios da QXO e da Beacon. Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da QXO, Inc.
Em outras notícias recentes, a QXO, Inc. anunciou uma oferta de ações de US$ 500 milhões para apoiar sua aquisição da Beacon Roofing Supply, Inc., avaliada em aproximadamente US$ 11 bilhões. Esta aquisição visa posicionar a QXO como a segunda maior distribuidora de produtos para telhados nos Estados Unidos. A oferta de ações, facilitada pela Morgan Stanley & Co. LLC e Goldman Sachs & Co. LLC, não está condicionada à conclusão da aquisição. Além disso, a QXO estendeu sua oferta pública para as ações da Beacon, com a aquisição prevista para ser concluída até o final de abril, já tendo recebido autorização antitruste nos EUA e Canadá. Em outro desenvolvimento, a QXO nomeou Val Liborski como seu novo Diretor de Tecnologia. Liborski traz vasta experiência de suas funções na Yahoo, HelloFresh e Amazon. Além disso, a QXO selecionou a Deloitte & Touche LLP como sua nova auditora para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025, substituindo a Marcum LLP. Esses desenvolvimentos recentes refletem os movimentos estratégicos da QXO para expandir sua presença no mercado e fortalecer sua supervisão financeira.
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